대안투자형펀드는 전통적인 주식형이나 채권형펀드가 투자하지 않는 기업 내지 실물자산에 투자하는 경우가 대부분으로 운용방식도 일반 펀드와 차이가 있어 분산효과를 높이는 데 적합한 것으로 평가되고 있다.
19일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 현재 국내특별자산의 1년 평균수익률은 3.48%로 국내 주식형펀드 평균수익률 25.44%에 비해 크게 저조한 것으로 나타났다. 해외특별자산펀드 수익률 역시 0.42%로 해외주식형 평균수익률 19.77% 대비 크게 차이난다.
특별자산펀드는 항공기나 선박, 예술품, 금전채권이나 사업권, 조합지분 등의 특별자산에 투자하는 펀드로 분산효과를 얻기 위한 대안투자로 운용되고 있다.
실제 한화환경사랑인프라사모특별자산펀드는 설정액이 19억원에 불과했지만 설정후 수익률이 63.81%로 국내형 가운데 설정 후 수익률이 가장 높았다. 이어 골든브릿지 사모특별자산10과 9과 각각 53.05%와 47.74%로 뒤를 이었다.
설정액이 8709억원으로 가장 많은 KB운용의 발해인트파투융자회사는 22.58%로 비교적 선방했고 4922억원의 거액이 몰린 한국투자사모BTL인프라특별자산도 26.15%로 이름값을 했다.
반면 산은DW인수금융특별자산2는 설정후 -101.34%로 가장 부진했으며 대신사모특별자산K11이 -101.20%로 저조했다 특히 대신운용의 경우 특별자산펀드로 인해 소송까지 당하는 등 큰 낭패를 봤다.
대신사모뮤지컬특별자산의 설정후 수익률은 -99%로 이 펀드는 지난 2007년 '뮤지컬 공연'에 투자하는 사모펀드에 가입한 문화체육관광부로부터 28억원의 손해배상 소송까지 당한 바 있다.
또 피닉스사모특별자산 -97.71%, 마이애셋사모뮤지컬특별자산이 -89.85% 등 설정후 큰 손실을 입은 펀드로 나타났다.
한편 해외특별자산의 경우 한국투자사모오일에너지특별자산1이 50.77%로 설정 후 가장 높은 성적을 기록한 반면 알파애셋글로벌특별자산사모1이 -99.60%, KB웰리안암팡108특별자산이 -95.67%로 대조를 보였다.
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이초희 기자 cho77love@
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