산은·수은, 아시아나·두산重 급한 불 끈다

오늘 아시아나 추가지원 논의
대출상환 연장 포함 가능성 높아
5000억 영구채 출자전환 관측도
두산重 27일 만기 외화채권 대출전환 여부도 결정
특별한 사유 없는 한 승인될 듯
고비ㄴ 넘겨도 올해 만기차입금 4.2조

[아시아경제 조강욱 기자] KDB산업은행과 한국수출입은행이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 경영난에 빠진 아시아나항공 에 대해 추가 지원할 것으로 알려졌다. 또 수은은 5억달러(6100억원) 규모의 두산에너빌리티 외화채권도 대출로 전환할 지 여부를 21일 결정한다. 만기가 오는 27일인 이 채권의 대출 전환이 이뤄지면 두산에너빌리티 은 일단 올해 상반기 최대 고비를 넘기게 된다. 유동성 위기에 직면한 아시아나항공 과 두산에너빌리티 의 급한 불은 꺼질 듯 하지만 향후 상황은 여전히 안갯속이다.

금융권에 따르면 산은과 수은은 이날 각각 신용위원회와 확대여신위원회를 열고 아시아나항공 지원 안건을 논의할 예정이다.

수은 관계자는 "오늘 방문규 행장을 위원장으로 하는 확대여신위원회를 열 예정"이라면서 " 두산에너빌리티 외화채권의 대출전환 여부를 비롯해 아시아나항공 에 대한 지원 여부가 안건"이라고 말했다.

코로나19 사태로 항공업계가 직격탄을 맞으면서 시장에서는 HDC현대산업개발의 아시아나항공 인수에 차질이 빚어지는 게 아니냐는 우려가 끊이지 않았다. HDC현산 측은 최근 산은과 수은에 아시아나항공 차입금과 관련해 지원 요청을 한 것으로 전해졌다. 산은과 수은은 지난해 아시아나항공 이 발행한 영구채 5000억원을 인수했고, 신용한도를 8000억원 한도로 열어줬다. 또 스탠바이 LC(보증신용장) 3000억원을 제공하는 등 모두 1조6000억원을 지원했다. 산은과 수은의 부담 비율은 약 7대 3이었다.

산은과 수은이 논의할 추가지원 방안에는 대출 상환 연장이 포함됐을 가능성이 높은 것으로 파악된다. 당초 HDC현산 측은 각국의 기업결합 승인이 종료되면 곧바로 아시아나항공 의 유상증자(1조4700억원 규모)에 참여해 산은과 수은에서 빌린 차입금 1조1700억원을 상환할 예정이었다. 여기에 3000억원 규모의 추가 공모채 발행과 인수금융 등을 통해 남은 인수 자금을 마련해 이달 말 주금납입과 함께 아시아나항공 인수 절차를 모두 마무리할 계획이었다. 하지만 기업결합 심사 일정이 지연되면서 인수 본계약 역시 미뤄지게 됐다.

HDC현산은 지난달 말 유상증자와 회사채 발행 일정을 무기한 연기한 만큼 이달내로 일정을 다시 잡기 어렵다는 입장이다. 이 때문에 채권단은 아시아나항공 이 갚기로 한 차입금 중 일부 금액의 상환을 연장해 줄 가능성이 있다. 일각에서는 5000억원 규모의 아시아나항공 영구채를 출자 전환하거나 연 7%대인 영구채 금리를 낮춰주는 방안이 지원안에 포함될 수 있다는 관측도 나온다. 금융권에서는 HDC현산이 주채권은행인 산은과 수은의 아시아나항공 에 대한 추가 지원방안을 보고 향후 유상증자ㆍ회사채 발행 일정을 다시 잡을 것이란 전망이 제기된다.

또 수은은 두산에너빌리티 외화채권에 대한 대출 전환 여부를 결정한다. 두산에너빌리티 은 오는 27일 만기가 돌아오는 5억달러 외화 채권을 대출로 전환해달라고 지급 보증을 한 수은에 요청했다. 이는 두산에너빌리티 이 상반기 중 갚아야 하는 차입금 가운데 가장 규모가 크다. 금융권에선 수은이 특별한 사유가 없는 한 대출전환을 승인해줄 것으로 예상하고 있다. 농협ㆍ우리은행 등 시중은행들도 대출 만기 연장 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다. 대출 전환이 결정되면 두산에너빌리티 이 당장 올 상반기 고비는 넘지만 앞으로 헤쳐나가야 할 산은 많다. 지난해 말 기준 두산에너빌리티 의 전체 차입금 4조9000억원 중 올해 만기가 돌아오는 차입금은 4조2000억원에 이른다.

내달 초에는 산은과 수은 등 채권단이 두산에너빌리티 경영 정상화 방안을 발표할 예정이다. 현재 채권단은 두산 측의 자구안 제출에 따라 삼일회계법인을 실사 담당기관으로 선정하고 두산에너빌리티 과 두산그룹 전체에 대한 실사를 진행하고 있다.

산은 관계자는 "자구안의 타당성과 실행 가능성, 구조조정 원칙에 부합하는지 여부, 채권단의 자금지원 부담과 상환 가능성, 국가 기간산업에 미치는 영향 등을 종합적으로 검토할 것"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr