롯데정보통신 약진에 정의선 부회장 미소짓는 까닭

현대오토에버 IPO서 201만주 구주 매출
공모가 1000원 오르면 20억 추가 확보
비교 대상 상장사 주가 최근 우상향 흐름에 공모가 산정 유리

[아시아경제 박형수 기자] 유가증권시장 상장을 추진 중인 현대오토에버 공모가 확정을 앞두고 롯데정보통신과 삼성SDS 등 비교 대상 상장사 주가가 연일 강세다. 현대오토에버 공모가가 높게 책정될 여지가 커진 셈이다. 현대오토에버 기업공개(IPO)를 통해 보유 주식 가운데 절반을 매각하는 정의선 현대자동차그룹 총괄 수석부회장은 공모가가 1000원 오를 때마다 20억원씩 더 손에 쥐게 된다.

27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 현대오토에버는 다음달 28일 유가증권 시장에 입성하는 것을 목표로 상장 절차를 밟고 있다. 다음달 13일부터 이틀 동안 기관 투자가를 대상으로 수요예측을 실시해 공모가를 확정한다.

2000년 설립한 현대오토에버는 현대차 그룹 내 유일한 IT 전문업체다. 현대오토에버는 계열사와 협력해 커넥티드카 보안서비스, 스마트홈 시스템인 하이오티(Hi-oT) 플랫폼 등을 개발했다.

현대오토에버와 주관사인 NH투자증권이 제시한 희망 공모가 밴드는 4만~4만4000원이다. NH투자증권은 희망 공모가를 산출하려고 전산시스템 구축(SI)과 유지보수(SM)업무를 담당하는 상장사 가운데 삼성SDSㆍ포스코아이씨티ㆍ롯데정보통신ㆍ신세계아이앤씨 등 총 4개사를 비교대상 기업으로 꼽았다. 현대차 그룹 주요 계열사에 IT 서비스를 제공하는 현대오토에버 특성을 고려해 계열사 매출비중이 70% 이상인 곳을 골랐다.

증권신고서를 작성할 당시 비교 대상 상장사 기준주가보다 현재 주가가 오르면서 현대오토에버에 대한 선호도가 올라갈 가능성도 커졌다. 특히 지난해 7월27일 상장한 롯데정보통신 주가가 연일 상승하며 최고가를 다시 쓰고 있다. 공모가 2만9800원으로 상장한 뒤 7개월 만에 주가는 4만5000원 선을 돌파했다. 공모가 대비 상승률이 50%가 넘는다. 현대오토에버가 참고한 기준주가 3만8840원 대비로도 17% 이상 뛰었다. 이창영 유안타증권 연구원은 "앞으로 5년 동안 롯데그룹이 스마트 혁신을 위해 50조원을 투자한다"며 "롯데그룹 계열사 총 90개의 IT 서비스를 담당하는 롯데정보통신이 수혜를 볼 것"이라고 설명했다.

SI업체 가운데 가장 매출규모가 큰 삼성SDS 주가도 최근 연일 상승세다. 올들어 주가가 13.2% 올랐다. 같은 기간 코스피가 9.5% 상승한 것을 고려해도 시장수익률을 앞지르고 있다.

주요 그룹 IT 담당 계열사 주가가 최근 상승하는 이유는 스마트팩토리 구축에 따른 수혜 기대감이 작용하고 있다. 최저 임금 상승으로 앞으로 주요 제조업체는 인건비가 원가 부담으로 작용할 가능성이 크다. 김광진 케이프투자증권 연구원은 "국내 스마트팩토리 시장은 올해부터 본격 개화될 것"이라며 "주요 대기업의 움직임이 본격화되고 정부 주도의 정책 추진이 맞물리기 때문"이라고 설명했다.

정의선 부회장은 보유 중인 현대오토에버 주식 402만주(지분율 19.47%) 가운데 201만주를 구주 매출로 처분한다. 공모가가 4만원으로 결정되면 804억원을 손에 쥐는 셈이다. 공모가를 희망밴드 상단인 4만4000원보다 높게 책정하면 900억원 이상 확보할 수도 있다. 현대차 그룹의 순환출자 구조 해소를 위한 자금이 필요한 정 부회장은 현대오토에버 공모가가 높을수록 여유가 생기는 셈이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr