[클릭 e종목]한진칼, 4Q 회사채 만기 진에어 IPO로 대응 예상

[아시아경제 박선미 기자]KTB투자증권은 12일 한진칼 이 오는 4분기에 돌아오는 회사채 1100억원 만기를 자회사 진에어의 기업공개(IPO)로 대응할 것으로 보인다고 밝혔다.

신지윤 연구원은 "한진칼은 올해 4분기에 회사채 1100억원 만기가 도래한다"며 "주식담보대출을 늘려 대응할 수도 있겠으나, 진에어 IPO로 대응하기로 결정했다고 볼 수 있다"고 설명했다.

진에어는 연내 상장이 가능할 전망이다. 신 연구원은 "주관사 선정, 감사인 지정 등 제반 절차를 감안하면 상반기 재무제표로 증권설명서를 제출하고, 연내 상장이 목표가 될 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

진에어는 현재 항공기 22대를 운항 중인데 2017년에는 B737 2대, B777 1대를 도입할 예정이다. 진에어가 자체 예상하는 2017년 실적은 2016년 대비 영업이익 기준 20% 증가다. 2016년 실적은 매출액 7197억원, 영업이익 523억원, 순이익 393억원을 기록한 바 있다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr