다음달 우량 회사채 1조7000억원 어치 풀린다

[아시아경제 이정민 기자] 연초부터 우량채가 인기를 끄는 상황에서 국고채 금리까지 하락세를 이어가자 신용등급이 좋은 기업들이 잇따라 회사채를 발행할 계획이다. 다음달 발행될 규모만 1조7000억원 가량이 된다.

21일 금융투자업계에 따르면 내달 S-OIL(AA+)ㆍ 삼성물산 (AA+)은 각 3000억원, 롯데쇼핑(AA+)은 2500억원어치의 회사채를 발행할 계획이다. GS칼텍스(AAO)ㆍCJ대한통운(AA-)ㆍ 카카오 (AA-)ㆍ한국항공우주산업(AA-)도 각 2000억원, 한화에너지(AA-)도 1000억원 가량의 물량을 발행키로 했다.

삼성물산은 합병 이후 상향 조정된 신용등급(AA+)에 맞춰 첫 회사채 발행에 나선다. 한국항공우주산업은 '한국형전투기(KF-X) 체계 개발사업'에 필요한 자금을 마련하기 위해 2년 만에 회사채 시장을 다시 찾았다.

로엔 지분을 인수하며 차입금이 대폭 늘어난 카카오는 이번 회사채 발행으로 차입금을 상환해 이자비용을 줄일 방침이다. 지난해 적자전환한 영향으로 공모 회사채 대신 사모채 발행을 검토했던 롯데쇼핑은 다시 공모채 쪽으로 발길을 돌렸다. 한화에너지는 군산 열병합 발전소 증설을 위해 회사채를 발행하기로 했다.

최근 회사채 발행여건이 기업들에게 우호적으로 변하면서 신용등급이 우수한 기업들이 회사채 시장을 두드리는 상황이다. 금융투자업계 관계자는 "국고채 금리 하락과 신용스프레드 축소 등이 맞물리면서 회사채를 통한 자금조달 금리가 큰 폭으로 낮아졌다"고 설명했다.

지난주 미국의 기준금리 동결 영향으로 채권시장 기준수익률 잣대로 활용되는 3년물 국고채 금리가 지난 18일 종가 기준으로 연 1.499%까지 떨어졌다. 연초 대비 0.2%포인트가량 더 낮아진 것이다.

올 들어 AA급 회사채를 중심으로 기관 수요가 공급을 초과하는 양상이 지속되고 있어 투자자 확보는 어렵지 않을 전망이다. 지난달 실시된 CJ제일제당의 회사채 수요예측에선 발행예정액(5000억원) 대비 3배 넘는 총 1조1800억원 규모의 주문이 몰렸다.

이정민 기자 ljm1011@asiae.co.kr