대기업으로서는 유일하게 인수전에 참여해 금호산업의 몸값이 크게 뛸 것으로 예상된다.
25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금호산업 인수의향서(LOI) 제출 마감일인 이날 현재까지 6개 후보기업들이 금호산업 인수전에 참여했다.
기업 중에서는 신세계와 호반건설이 직접적으로 참여했다.
신세계가 금호산업 인수시 금호터미널까지 인수할 수 있다는 점에서 항공운송업과 면세점 및 백화점 사업 간의 시너지 외에도 얻을 것이 많은 상황인 셈이다.
신세계 관계자는 이에 대해 "공식입장은 확인해 줄수 없다"고 밝혔다.
이어 IBK투자증권-케이스톤파트너스 사모펀드(이하 IBK펀드), 자베즈파트너스, MBK파트너스, IMM 등도 인수의향서를 제출했다.
다수가 인수 의향을 밝힌 것은 계열사 지분관계를 고려할 때 금호산업 인수자가 국적 항공사인 아시아나항공을 운영할 수 있기 때문으로 분석된다.
아시아나항공은 에어부산 지분 46.00%, 금호터미널 지분 100%, 금호사옥 지분 79.90%, 아시아나개발 지분 100%, 아시아나IDT 지분 100% 등도 보유하고 있다.
다만 다수의 입찰자가 몰렸다는 점에서 매각 금액이 크게 올라갈 것으로 예상된다. 박삼구 회장이 우선매수권한(50%+1주)을 행사함에 있어 어려움이 예상된다.
금호산업 매각 주관사인 산업은행은 인수의향서를 제출한 투자자 중에서 일부(쇼트리스트)를 선정해 실사 등의 매각 절차를 진행할 계획이다.
황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr
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