동부제철의 주채권은행인 산업은행은 30일 "신보와 1일 오전 10시까지 자율협약 및 차환발행심사위원회(차심위)의 차환 발행 문제에 대해 협상을 진행하기로 했다"고 밝혔다.
채권단 회의에는 비협약채권자인 신보도 참석했다. 신보는 자율협약 당사자는 아니지만 자율협약의 전제조건인 회사채 차환발행의 열쇠를 쥐고 있다. 채권단은 다음달 7일 만기 도래하는 동부제철 회사채에 대한 신보의 지원을 전제로 자율협약 체결에 동의하고 있다. 만약 신보가 지원을 거부한다면 채권단의 100% 동의를 전제로 하는 자율협약도 체결이 어려워질 수 있다.
이에 산은은 지난 29일 신보 관계자와 만나 차환발행에 대한 협상을 벌였고 신보는 자신들이 지원하는 차환 발행분 240억원에 대한 우선변제권을 요청했다. 이날 회의에서는 자율협약 추진에는 별다른 이견이 없었지만 신보 측이 요구한 우선변제권 등 위험부담 경감책에 대해 다른 채권단과 협의가 마무리 되지 않은 것으로 알려졌다. 다른 채권 금융기관은 리스크 부담을 분담하지 않고 신보에만 특혜를 주는 행위라며 반대 의사를 내비치고 있다.
한편 동부제철은 이날 오후 자율협약 신청서를 산은에 제출했다. 다만 일부 보완 사항이 있어 접수는 마무리되지 않은 상황이다.
김혜민 기자 hmeeng@asiae.co.kr
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