두산인프라코어, 국내기업 첫 영구채 발행..산업銀 지원

김종준 하나은행장(왼쪽부터), 강만수 KDB금융그룹 회장, 박용만 두산그룹 회장, 이순우 우리은행장

[아시아경제 임혜선 기자]KDB산업은행은 두산인프라코어가 국내기업으로는 처음으로 신종자본증권인 영구채(Perpetual Bond) 발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 영구채는 원금은 상환하지 않고 일정한 쿠폰이자만을 영구히 지급하는 채권으로, 자본으로 인정받는 신종자본증권이다.

산업은행에 따르면 두산인프라코어는 5억달러(약 5552억원) 규모의 풋옵션 조건부 영구자본증권(영구채)을 발행해 싱가포르 증시에 상장했다. 발행 금리는 미국 국채 5년물에 265bp(1bp=0.01%)를 더한 수준인 3.328%다. 산업은행은 두산인프라코어의 영구채 발행에 금융자문과 공동 발행 주관사((JP모건, 씨티)를 맡았다.

이 채권의 만기는 30년이지만 두산인프라코어가 임의로 연장할 수 있다. 다만 투자자들은 발행 5년 뒤 두산 측이 환매하지 않으면 풋옵션(매입청구권)을 행사할 수 있다. 채권매입은 신용공여 은행인 산업은행과 우리은행, 하나은행 등이 맡는다.

두산 측은 영구채 발행으로 지난 2007년 중장비업체인 밥캣을 인수하는 과정에서 조달한 8억달러를 상환할 수 있게 됐다. 동시에 영구채가 자본으로 인정받을 수 있기 때문에 부채비율 하락과 지배 구조 변동 없이 자본을 확충, 재무구조 개선 효과를 얻게 됐다.

강만수 KDB금융그룹 회장은 지난 5일 신라호텔에서 열린 서명식에서 "앞으로도 영구채와 같은 첨단 금융상품을 지속적으로 개발해 기업들에게 적극적으로 지원할 것"이라며 "영구채 발행을 위해 줄 서 있는 기업들이 많다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@