[아시아경제 오현길 기자]하나대투증권은
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2024.04.25 15:30 장마감
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에 대해 하반기 방산매출이 본격화되면서 이익이 안정성이 확대될 것이라며 23일 투자의견 매수를 제시했다. 목표주가는 4만원.
김정욱 하나대투증권 연구원은 "풍산은 전기동가격 하락과 재고자산평가손실 확대에도 불구하고 2분기 실적은 시장 기대치를 넘어설 전망"이라며 "매출액 및 영업이익은 6,078억원, 418억원으로 전분기 대비 각각 14%, 34% 늘어날 것"이라고 예상했다.
풍산은 신동제품 판매량이 전분기 대비 3% 신장되고 방산매출은 47% 늘어나고, 고부가 리드프레임재 판매호조로 product mix가 개선되어 신동제품의 평균판매단가는 5% 상승할 것으로 추정된다.
김 연구원은 "신동부문 비수기인 3분기 개별기준 영업이익은 356억원으로 전분기 대
비 15% 감소하지만 연결기준 영업이익은 24% 늘어난 405억원에 달할 것"이라고 전망했다.
아울러 풍산 주가는 최근 반등에도 불구하고 12개월 추정 PER 7.8배, PBR 0.8배 수준이라고 덧붙였다.
오현길 기자 ohk0414@
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