[증권사 주간추천종목]한화증권

◆ 현대차
- 지난해 12월 양호한 판매실적 지속. 내수 5만9000대, 수출 12만9000대로 총 37만1000대 판매. 양호한 내수(전월비 +6.9%) 및 수출(전월비 +8.8%)로, 연말연휴 등 계절요인으로 다소 부진한 해외공장(전월비 -9.6%) 부분을 만회하는 모습
- 지난해 연간 407만2000대(+12.1%) 사상최대 판매실적 기록. 한국공장 9%, 해외공장 14.9% 성장. 체코공장 가동률 상승, 러시아공장 본격 가동 등 해외공장 성장세가 전체 성장 견인
- 현대차, 지난해 질적성장에 양적성장까지 더하며 사상최대 실적 기대. 업계 가장 강력한 성장에너지 가지고 있음에도 불구 낮은 밸류에이션 매력 지속. 올해 예상되는 전반적 경제성장 둔화와 글로벌 경기 둔화는 현대차보다는 경쟁기업들에 더 부담

◆ 두산에너빌리티
- 국내외 발전플랜트 투자수요 지속으로 안정적인 수주개선세 지속될 전망, 특히 올해는 국내원전 발주계획이 잡혀있어 약 2조원의 신규수주가 사살상 확보된 상황
- 몇몇 트러블 프로젝트들의 매출반영이 마무리돼 발전부문 수익성은 점차 개선될 수 있을 것으로 판단. 원자재가격이 안정되고 있는 점도 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 전망
- 해외원전 수주 가시화시 센티멘트 개선에 의한 밸류에이션 멀티플 상승 가능

◆ 비에이치아이
- 지난해 누적수주는 지난해 예상 매출액의 3배인 7060억원을 기록, 가스복합화력발전소에 적용되는 HRSG가 약 3500억원으로 전체수주의 49.6%
- 지난해 말 수주잔고는 약 8732억원 수준에 이를 것으로 추정
- 지난해 수주호조로 인해 올해 이후의 매출액과 영업이익도 큰 폭으로 상승할 전망
- 지난해 4분기 실적은 매출액 848억원(+39.7%, 전분기대비), 영업이익 58억원(+81.3%, 영업이익률 6.8%)수준 예상돼 추정치 상회할 전망

◆ SGC에너지
- 삼광유리의 글라스락 사업부는 ▲선진국의 견조한 수요 확대 ▲중국·대만 등 아시아 지역의 수출 급증에 힘입어 올해 본격적으로 실적개선이 나타날 것으로 전망
- 지난해 5월 이후 대만지역에서 환경호르몬 문제가 대두되며 글라스락 수요가 급격히 증가하고 있는 상황이고, 이에 영향을 받은 대만의 주변국인 중국에서도 큰 폭의 글라스락 수요 증가를 보이고 있음

김유리 기자 yr61@