코오롱인더, 저평가 해소 '목표가↑' <우리證>

[아시아경제 이초희 기자]우리투자증권은 코오롱인더 에 대해 설비증설에 따른 이익성장으로 저평가가 해소될 전망이라며 목표주가를 12만6000원으로 상향조정했다. 투자의견은 매수 유지.

김선우 애널리스트는 "1분기 실적 반영, 포장용 필름 수급타이트에 따른 필름부문 실적 호조 지속 전망, 이자 비용 감소 등을 반영해 올 EPS 전망치 22.5% 상향 조정했다"고 설명했다.

우리투자증권은 코오롱인더 주가가 올 매분기 실적 호조세가 지속되는 가운데, 한국델파이 인수 참여 불확실성 해소, 2011~2012년 산자, 필름 부문 및 해외 자회사에서의 공격적인 설비 증설에 따른 이익 성장 전망에 따라 저평가 국면을 탈피할 것으로 전망했다.

1분기 국제회계기준(IFRS) 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 전년동기 대비 30.3%, 48.5% 증가한 1조 4809억원(분기비 +2.1%), 1166억원 (분기비 +7.4%) 을 기록한 것으로 나타났다.

1분기 IFRS 별도 기준 영업이익은 772억원을 기록해 전망치 714억원을 소폭 상회했다고 밝혔다. 이는 원재료인 EG, PTA 가격 급등에도 불구하고, 포장용 필름 수급 타이트에 따른 마진 확대 및 석유수지 가격 인상 등 때문이라는 분석이다.

이초희 기자 cho77love@