신한캐피탈, 1억불 해외 FRN 발행 성공

[아시아경제 이광호 기자]신한캐피탈은 홍콩에서 달러화 1억불 해외외화변동금리부사채(FRN)발행을 위한 서명식을 가졌다고 18일 밝혔다.

발행조건은 3년 만기 미화 5000만달러의 경우, 6개월 리보(Libor)금리에 290bp가산됐으며, 5년 만기 미화 5000만달러의 경우는 6개월 Libor금리에 310bp 가산된 조건이다. 주간사는 신한금융투자이며, 발행일은 오는 24일이다.

이번 발행은 신한캐피탈 최초의 5년 만기의 중장기 해외차입이라는 점에서 큰 의미를 가지고 있다. 이번 발행의 금리조건은 캐피탈사의 국내 조달 대비 저렴한 수준으로 판단된다.

신한캐피탈은 지난해 글로벌 금융위기 이후 여전사 최초로 FRN 5000만불을 해외 발행한데 이어 이번 1억불 규모의 FRN을 성공적으로 발행함에 따라, 국제금융시장에서 신한캐피탈의 높은 대외신인도를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다. 이번 서명식에서는 유럽계 자산운용사와 투자은행 등 많은 해외 투자자들이 참여했다.

한편 신한캐피탈는 신한금융지주회사의 100% 자회사로서 회사채신용등급 AA-, 기업어음 등급 A1로 업계 수위의 신용등급을 유지하고 있다.

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이광호 기자 kwang@asiae.co.kr