상반기 회사채 발행, 전년동기比 두 배 이상 증가

올 상반기 회사채 발행 규모가 지난해 같은 기간에 비해 두 배 이상 증가했다.

한국예탁결제원은 2일 올해 상반기 회사채 전체 발행규모가 48조517억원으로 지난해 상반기의 22조6억원에 비해 118.4% 늘었다고 밝혔다. 또 지난달 총발행액과 총상환액 집계 결과 3조74억원의 순발행을 기록해 지난해 11월 이후 8개월 연속 순발행을 이어갔다.

상반기 기준으로도 32조9730억원의 순발행을 보여 지난해 상반기 순발행 규모 4조409억원에 비해 대폭 늘었다.



회사별로는 한국수력원자력이 1조1314억원을 발행해 상반기 회사채 발행 규모 1위에 올랐고 KT(9300억원), 두산중공업·우리금융지주(9000억원)이 뒤를 이었다. 발행규모 상위 10개사의 발행금액은 8조1764억원에 달해 전채 발행금액의 17%를 차지했다.

발행목적별로는 운영자금 목적이 가장 많아 37조4509억원으로 집계됐고 ▲차환자금 6조7860억원 ▲시설자금 3조2008억원 ▲기타 6140억원 등으로 조사됐다.

종류별 발행규모에서는 무보증사채가 33조38억원으로 가장 큰 비중을 차지했고 ▲보증사채 1048억원 ▲옵션부사채 1조6859억원 ▲교환사채 510억원 ▲신주인수권부사채 1조9207억원 ▲전환사채 4095억원 ▲자산유동화채 10조9760억원로 나타났다.

이정준 교보증권 채권 담당 애널리스트는 "지난해 하반기 금융위기로 인한 신용경색이 올 들어 점차 완화되면서 자금조달이 보다 용이해졌다"며 "정책적 저금리 기조로 인해 국고채와 같은 안정성이 높은 채권의 메리트가 줄어들면서 회사채로 투자자들의 관심이 옮겨간 점도 기업들의 회사채 발행을 촉진한 요소"라고 말했다.

이 애널리스트는 "경기가 회복되고 있고 정부가 기업들의 투자를 유도하고 있기 때문에 기업 자금 수요가 증가할 것으로 판단한다"며 "하반기에도 회사채 발행 여건은 꾸준히 개선될 수 있을 전망"이라고 덧붙였다.


이솔 기자 pinetree19@asiae.co.kr