IBK기업은행, 10억달러 글로벌본드 발행…"중동 불확실성 속 기록경신"

"역대 최대 발행·최저 스프레드 달성"

IBK 기업은행 은 10억달러 규모 글로벌본드 발행에 성공했다고 17일 밝혔다.

서울 중구 을지로 기업은행 본점. 기업은행

이번 발행은 지난 13일 이스라엘이 이란을 공습한 이후 첫 한국물 발행이다.

기업은행은 이번 발행을 통해 3년 변동금리채 5억달러와 5년 고정금리채 5억달러를 더해 단일 발행으로는 역대 최대인 10억달러를 조달했다.

3년물은 담보부 초단기 금리(SOFR)에 58bp(1bp=0.01%포인트), 5년물은 미국 5년 국채금리에 47bp를 더한 수준이다. 모두 2년 연속 역대 최저 가산금리를 경신했다.

기업은행은 중동의 무력 충돌로 시장 변동성이 커졌으나 향후 이슈가 장기화할 가능성에 대비해 과감하게 선제적 발행을 결정했다고 설명했다.

듀얼 트랜치 구조를 통해 다양한 투자자들의 수요를 끌어내는 전략으로 역대 최대 규모인 81억달러의 주문을 기록하며 흥행에 성공했다고 전했다.

기업은행 관계자는 "면밀한 시장 모니터링을 통해 최적의 타이밍과 최고의 전략을 도출해 흥행 기록을 경신할 수 있었다"며 "지정학적 리스크 속에서도 정책은행으로서의 우량한 신용도를 바탕으로 한국물의 견조한 입지를 확인한 것이 큰 의미가 있다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr