“创下史上最大发行规模与最低利差纪录”
IBK企业银行于17日表示，已成功发行规模为10亿美元的全球债券。
此次发行是本月13日以色列空袭伊朗之后，首笔韩国主权及准主权相关外币债券（“韩国物”）发行。
企业银行通过本次发行，将3年期浮动利率债5亿美元与5年期固定利率债5亿美元合并发行，单次发行规模达到史上最高的10亿美元。
3年期品种的票面利率为担保隔夜融资利率（SOFR）加58个基点（1个基点=0.01个百分点），5年期品种为美国5年期国债收益率加47个基点。两只债券均连续2年刷新历史最低利差纪录。
企业银行解释称，尽管中东地区武装冲突加剧了市场波动性，但为应对相关问题可能长期化的局面，果断决定抢先进行预防性发行。
据介绍，银行通过采用双分期结构，运用引导多元化投资者需求的策略，最终获得创历史新高的81亿美元认购订单，发行反响热烈。
企业银行相关人士表示：“通过缜密的市场监测，我们得以把握最佳时点并制定最优策略，从而刷新发行成绩”，并称“在地缘政治风险加剧的背景下，基于作为政策性银行所具备的优良信用度，再次确认了韩国外币债券的稳固地位，这一点具有重要意义”。
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