[클릭 e종목]"이수페타시스, 견조한 수요와 판가 인상…목표가↑"

상상인증권은 16일 이수페타시스 에 대해 견조한 수요와 판가 인상으로 영업레버리지 효과가 기대된다고 평가했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 5만2000원에서 7만원으로 올려 잡았다.

정민규 상상인증권 연구원은 "생산능력(CAPA) 이상의 견조한 수요가 지속적인 다층회로기판(MLB) 판가 인상을 유발, 하반기 인공지능(AI) 그래픽처리장치(GPU)향 물량 확대로 영업레버리지가 발생할 것"이라며 "현재 양산 중인 ABB(Accelerator Base Board)에 이어 OAM(Open Accelerator Module)의 샘플 테스트 완료와 매출 발생이 기대된다"고 말했다.

이어 정 연구원은 "AI 워크로드가 증가하고, 비용 효율성, 운용 효율성, 대역폭 확장성을 고려해 데이터센터 내 네트워킹 솔루션을 이더넷으로 대체하기 위한 전방 수요가 증가하고 있다"며 "하반기 네트워크 고객사향 800기가비피에스(Gbps) 스위치 및 라우터 양산이 시작되면서 전사 실적이 빠르게 증가할 것"이라고 내다봤다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr