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[클릭 e종목]"한세실업, 회복국면 진입… 하반기 매출 반등할 것"

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하나증권은 29일 한세실업 에 대해 "올해 회복 국면에 진입하면서 매출이 반등할 것"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만9000원을 유지했다.


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한세실업의 지난해 4분기 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 16% 감소한 3557억원, 같은 기간 영업이익은 190% 증가한 273억원을 기록했다. 영업이익은 시장 기대치인 201억원을 상회했다.

서현정 하나증권 연구원은 "달러 기준 매출 성장률은 14% 감소했는데 이는 미국 소비 수요가 불확실한 상황에서 단납기 중심의 소량 발주만 이어져 봄·여름 물량 인식 시점이 지연됐기 때문"이라며 "다만 매출 감소에도 불구하고 원가율은 81.5%로 전년 동기 대비 7.1% 하락했고 판관비도 1% 감소하며 수익성 개선 추세는 지속됐다"고 분석했다.


올해 하반기부터는 본격적으로 재고 확충 사이클로 접어들며 업황 턴어라운드가 나타날 것으로 이 연구원은 예상했다. 그는 "하반기 오더는 전년 동기 대비 28% 증가하고 연간 매출 성장률은 15% 반등할 것"이라며 "수익성 측면에서 평균판매단가(ASP) 하락과 비우호적인 환율 환경이 예상되지만, 외형 회복에 따른 고정비 부담 완화로 수익성 둔화를 방어할 것"이라고 설명했다.


이어 그는 "사이클 산업 특성상 업황의 바닥에서 회복기로 반전될 때 주가는 가장 탄력적으로 상승한다는 점을 감안하면, 조정 시 마다 매수하는 전략이 유효할 것"이라고 덧붙였다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
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