우리은행, 4000억원 규모 원화 후순위채권 발행

ESG채권…연 5.14% 고정금리

우리은행은 지난달 31일 지속가능경영을 위한 ESG(환경·사회·지배구조)채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권)을 4000억원 규모로 발행했다고 1일 밝혔다.

해당 채권은 만기 10년, 연 5.14%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1.50%p를 가산한 금리로, 올해 시중은행에서 처음으로 발행하는 후순위채권이다.

우리은행은 당초 2700억원 규모로 발행할 예정이었으나 모집금액의 2.26배 수준인 6100억원의 자금이 몰려 4000억원으로 증액해 발행했다고 밝혔다.

특히 이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권이다. 이번 채권 발행으로 우리은행의 BIS(국제결제은행) 비율은 0.24%포인트 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 “채권 발행을 통해 자본적정성 제고와 함께 사회적 책임을 다하는 ESG경영을 적극 실천하도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

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