LG화학, 10억달러 글로벌 그린본드 발행…배터리 소재·재생에너지 투자

국내 일반기업 기준 역대 최저 스프레드(가산금리) 조건으로 발행

[이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 가속화 하기 위한 그린본드 발행에 성공했다. 이번 그린본드는 국내 기업이 발행한 해외 채권 중 역대 최저 가산금리를 기록하며 흥행에 성공했다.

LG화학은 총 10억달러(약 1조 1000억원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 29일 밝혔다. 그린본드는 글로벌 금융시장에서 동시에 발행해 유통되는 국제 채권으로 발행대금의 용도가 기후변화, 재생에너지 등의 친환경 프로젝트 및 인프라 투자에 한정된 채권이다.

이번 그린본드는 달러(USD)로 발행되며 5년 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러 등 총 2개의 채권으로 구성됐다. 5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(Treasury Rate) 0.880%에 0.600%p를 더한 1.480%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리 1.480%에 0.900%p를 더한 2.380%의 금리로 결정됐다. 이는 최초 제시 스프레드 대비 0.4%p(40bps)가 낮아진 수준이다.

LG화학이 그린본드로 확보한 자금은 ▲양극재 등 배터리 소재 ▲폐플라스틱 재활용 등 친환경 플라스틱 소재 ▲태양광 등 재생 에너지 관련 소재 분야에 전액 투자할 계획이다.

LG화학은 LG에너지솔루션 분사 이후에도 석유화학과 첨단소재 분야의 친환경 투자를 위해 올해 상반기에만 ESG 채권 발행으로 약 2조원의 투자 재원을 확보하는 등 선언적 차원에 머물렀던 산업계의 ESG 경영을 넘어 친환경 사업에 대한 본격 투자 및 실행을 선도하고 있다.

LG화학은 지난 2019년 전 세계 화학기업 최초로 15억6000만달러(1조8000억원)의 글로벌 그린본드를 발행한 데 이어 올해 2월 8200억원의 원화 ESG 채권을 발행하는 등 국내 일반기업 중 최대 규모의 외화·원화 ESG 채권 발행 기록을 세운 바 있다. 이번 그린본드 발행으로 누적으로도 국내 일반 기업 중 최대 규모인 약 3조7000억원의 글로벌 ESG 채권 발행 기록을 보유하게 되었다.

차동석 LG화학 CFO 부사장은 "ESG 분야에 대규모 투자를 통해 기업가치를 높이고, 질적 성장 및 미래 준비를 위한 구체적인 방안들을 실행해 나가겠다"라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr