반도체 슈퍼사이클 노 젓는 TSMC…선장없는 삼성전자

글로벌 반도체 패권전쟁…연초부터 속도내는 TSMC
리더십 부재로 속타는 삼성…반도체 자립론 등도 악재

[이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 정현진 기자] 세계 반도체 파운드리(위탁생산) 1위 기업인 대만 TSMC가 일본·미국과의 밀월 관계를 강화, 글로벌 영향력을 확대해 나가면서 ‘2인자’ 삼성전자 의 고심은 깊어지고 있다. 반도체 슈퍼사이클(장기호황) 기대감이 커진 가운데 세계 공급망을 넓히고 시기 적절한 대규모 투자를 통해 성장의 발판을 마련해야 하지만 리더십 부재 등으로 속도를 내기가 쉽지 않기 때문이다.

9일 관련 업계에 따르면 TSMC와 삼성전자 는 올해 역대급 설비투자를 할 것으로 전망된다. TSMC는 지난달 올해 설비투자액이 250억~280억달러(약 27조~31조원) 수준일 것이라고 공개했다. 삼성전자 도 올해 파운드리와 메모리반도체 분야에 총 35조원가량 투자할 것으로 금융투자업계에서는 추정한다.

◇TSMC는 '속도'= TSMC는 막대한 자금력을 바탕으로 지난해부터 이어지고 있는 세계적인 반도체 공급 부족 상황을 기회로 삼아 연초부터 공격적 설비 투자를 이어가고 있다. 특히 미국과 일본시장을 중심으로 사업을 확대해나가고 있다. 김양팽 산업연구원 전문연구원은 TSMC의 일본 투자 관련 "최근 후공정이 고도의 기술이 필요하고 일본에서 그러한 장비들을 생산하다보니 그런 기술을 활용하기 위한 이유가 있었을 것"이라면서 "미ㆍ중 무역갈등 상황을 고려해 전략적으로 (후공정 부분에 있어서) 일본을 선택한 것일 수 있다"고 평가했다.

이번에 일본에 후공정 개발회사를 세울 것으로 전망되는 것 외에도 2024년까지 미국 애리조나에 120억달러를 투자해 5나노 공정 파운드리 공장을 짓고 있다. 최근에는 이 공장에 직원 300명을 확보하기 위해 내부 세션을 진행했다는 대만 외신 보도가 나오기도 했다.

무엇보다 세계적인 반도체 공급 부족 사태에서 미국과 대만 정부의 소통이 이뤄지는 자리에도 모습을 드러내며 영향력을 확대해나가는 모습도 보이고 있다. TSMC의 차량용 반도체 매출은 전체의 3% 수준에 불과하지만 미·중 갈등 여파로 중국시장을 잃은 TSMC 입장에서는 일본과 미국시장을 공고히 하는 기회로 삼는 것으로 풀이된다.

니케이아시아는 TSMC가 현재 타이난에 짓고 있는 공장 건설현장이 춘제(설) 연휴에도 멈추지 않도록 추가 임금을 지급하겠다고 제안했다는 소식을 전하면서 "미래 수요에 대한 믿음을 갖고 건설과 개발에 속도를 내려는 의지를 보여주는 것"이라는 반도체 업계 관계자 발언을 보도하기도 했다.

◇속타는 삼성= 반면 삼성전자 는 올해 들어 투자 카드를 쥐고 고민하고 있다. 파운드리 2위 기업인 삼성전자 는 ‘2030년 시스템 반도체 1위’라는 목표를 세우고 연초부터 기술 개발과 점유율 확대를 추진해 왔지만 이재용 삼성전자 부회장 재수감 등으로 악재를 맞닥뜨린 상황이다. 지난해 영업이익 측면에서 TSMC(22조7000억원)에 추월 당한 삼성전자 (18조8100억원)로서는 마음이 급하지만 속도감 있게 투자 등을 추진하기가 쉽지 않다.

당장 기대할 수 있는 삼성전자 의 대규모 투자는 미국 반도체 공장 신·증설 건이다. 오스틴에 170억달러 규모의 반도체 공장 증설을 염두에 두고 현지 정부에 세제 혜택을 요구했다는 현지 언론 보도까지 나왔지만 삼성전자 는 아직 최종 결정을 내리지 못했다. 오스틴 외에도 미국 곳곳에서 러브콜이 이어지고 있지만 이해 득실을 따지며 애리조나, 뉴욕, 한국 등을 놓고 여전히 고심하고 있다.

또 삼성전자 는 지난달 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "2023년까지 전략적 인수합병(M&A)을 하겠다"고 밝혔으나 아직까지 가시화된 소식은 전해지지 않고 있다. 업계에서는 M&A를 노릴 만한 회사로는 네덜란드의 NXP, 스위스의 ST마이크로일렉트로닉스, 미국의 텍사스인스트루먼트(TI), 일본의 르네사스 등을 언급하고 있다.

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◇'반도체 자립론'도 = 업계 1위 TSMC가 경제 대국인 미국, 일본과 관계를 강화해나가면 같은 시장을 놓고 경쟁해야 하는 삼성전자 로서는 시장을 확대하는 데 어려움을 겪을 것으로 예상된다. TSMC가 주요 고객으로 두고 있는 애플, 퀄컴, 엔비디아, 인텔, AMD 등 미국 반도체 업체들을 뚫기 쉽지 않기 때문이다. TSMC는 이들 기업과 30년 이상 오랜 기간 관계를 맺어온 상황인데 미국 등에서 사업을 확장하게 되면 그만큼 삼성전자 의 설 자리는 마련되기가 쉽지 않을 것으로 보인다.

여기에 반도체 부족을 계기로 세계 각국에서 잇따라 나오는 ‘반도체 자립론’도 악재로 작용할 수 있다. 페터 알트마이어 독일 경제부 장관은 최근 유럽연합(EU) 내 반도체 제조기술 발전 프로젝트에 10억유로를 즉각 투입할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 미국 반도체 업계도 조 바이든 정부에 꾸준히 미국 반도체 제조업을 살려야 한다는 메시지를 전하고 있고 바이든 정부 측에서도 이를 지원할 의지를 드러내고 있다. 여기에 중국도 2014년부터 시작한 반도체 발전 계획을 꾸준히 추진하면서 대규모 자금을 투입하고 있다.

재계 관계자는 "이 부회장이 본인이 처한 상황과 관계없이 삼성은 가야 할 길을 계속 가야 한다고 강조했지만, 의사결정 지연이 불가피한 상황"이라며 "장기간 리더십 부재는 신사업과 대규모 투자 결정 등을 지연시켜 글로벌 경쟁에서 뒤처지게 하는 결과를 초래할 수 있다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr