삼성證, 국내 최초 투자파트너급 '멀티 패밀리오피스' 선보여

30억 이상 초고액자산가서비스 SNI 10주년 맞아 '멀티 패밀리오피스' 론칭
최소 100억 이상 고객을 회원으로 받아 전담 관리팀과 회사의 IB딜 참여기회 등 최상급 서비스 제공

삼성증권이 30억이상 초고액자산가 전담서비스인 삼성증권SNI가 10주년을 맞아 국내 최초 투자파트너급 '패밀리 오피스' 서비스를 론칭했다. SNI서비스 전담 PB들이 기념 촬영을 하고 있다.

[아시아경제 송화정 기자]삼성증권은 30억 이상 초고액자산가 서비스인 SNI 출범 10주년을 맞아 국내 최초로 투자파트너급 '멀티 패밀리오피스' 서비스를 선보인다고 27일 밝혔다.

패밀리오피스 서비스란 미국, 유럽 등 선진국에서 기업체 규모의 자산가들이 개인자산관리 회사를 설립하는 '싱글 패밀리오피스'에서 시작된 자산관리특화서비스를 가리킨다. 최초의 싱글 패밀리오피스는 '석유왕' 록펠러가 19세기에 록펠러 가문의 자산을 전담 관리하기 위해 직접 자산운용 인력을 고용해 '록펠러 패밀리오피스'를 설립한 것이다. 현재는 자산 운용 외에도 승계, 사회공헌 설계 등 총체적인 가문의 자산관리를 원하는 빌 게이츠 같은 기업 오너 등 자산가들이 주로 설립하고 있다.

최근 들어서는 골드만삭스, UBS 등 글로벌 투자은행(IB)들이 개별 회사 설립에 부담을 느끼는 고객들을 위해 개별 자산가 고객을 위한 전담 관리조직을 마련하고 공동 투자기회 등을 제공하는 멀티 패밀리오피스를 선보이고 있다. 지난 2018년 UBS가 고객 자금 4억달러를 모집해 뉴욕 타임스퀘어 랜드마크 건물조성 사업에 지분투자를 진행한 것이 대표적인 멀티 패밀리오피스 사례다.

삼성증권은 30억 이상 고객 수 2300명, 자산 71조에 이르는 업계 최대 규모의 초고액자산가 고객들을 보유하고 있는 SNI를 기반으로 글로벌 IB들의 전유물이었던 투자파트너형 멀티 패밀리오피스를 국내 최초로 선보이게 됐다.

그동안 국내 금융권에서 제공해온 패밀리오피스는 투자전략, 세무, 증여 등을 제공하는 우수고객 대상 투자컨설팅의 의미로 사용되는 경우가 많았으나 이번에 삼성증권에서 시작하는 패밀리오피스는 개별 고객을 위한 전담팀을 조직해 특화된 컨설팅을 제공하는 것이 특징이다. 뿐만 아니라 고객이 기관투자자처럼 삼성증권의 각종 투자사업에 파트너로 참여할 수 있는 기회까지 얻을 수 있다. 고객들의 자금을 모아 투자하는 클럽딜(Club Deal)과 고객이 삼성증권의 자기자본투자에 공동으로 참여하는 기회 등을 제공함으로써 투자파트너급으로 격상된 초고급서비스를 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

SNI는 이 같은 특화된 서비스를 제공하기 위해 최근 SNI 전략담당 내에 패밀리오피스 사무국을 신설했다. 가입을 원하는 고객마다 사무국장이 직접 상담을 진행한 결과를 바탕으로 고객별 수요에 맞는 전담팀을 구성해 맞춤형 자산관리를 제공한다. 전담팀에는 본사의 상품 담당자, 세무·부동산 등 분야별 컨설턴트는 물론이고 IB딜 추진을 대비해 IB 전문인력까지 합류하게 된다.

이런 체계적인 서비스 내용이 자산가들 사이에 입소문을 타며 최소 100억 이상이라는 최소 자산 기준에도 불구하고 서비스 개시 첫 달에 벌써 6건의 패밀리 오피스 계약이 성사되는 등 좋은 반응을 얻고 있다.

박경희 삼성증권 SNI전략담당 전무는 "SNI를 10년간 운영한 결과 고객들 중에 글로벌 IB급의 패밀리오피스 서비스에 대한 수요를 가진 분들이 많다는 것을 확인했다"며 "당사의 투자에 함께 참여하거나 클럽딜 기회를 제공하는 진정한 패밀리오피스를 국내에 선보이고자 오랫동안 연구하고 꼼꼼히 준비해 선보이게 됐으며 삼성증권 SNI의 더 큰 도약을 위한 핵심 서비스가 될 것"이라고 말했다.

삼성증권은 지난 2010년 6월 증권업계 최초로 30억이상 초고액자산가 전담점포인 SNI호텔신라, SNI강남파이낸스센터를 오픈하면서 초고액자산가 중심의 맞춤형 자산관리 시대를 열었다. 10년간 고객 수는 2300명으로 2배, 자산은 71조로 2.2배 성장해 업계에서 독보적인 위상을 확립했다.

사재훈 삼성증권 리테일부문장(부사장)은 "업계 최초로 설립한 30억 이상 초고액자산가 브랜드가 10주년을 맞이할 수 있었던 것은 변함없는 고객들의 신뢰 덕분"이라면서 "이번 패밀리오피스 론칭을 시작으로 고객과 함께 투자하고 함께 성장하는 진정한 삶의 동반자로 자리매김해 국내 자산관리 업계가 가야 할 새로운 길을 제시할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr