수출입銀, 14억달러 규모 달러ㆍ유로화 채권 동시 발행

불안정한 국제금융시장 속에서도 복수통화 동시발행(Dual Currency) 성공
코로나사태 이후 한국계 기관의 첫 유로화채권 및 최대 규모 발행으로 한국물 벤치마크 제시

[아시아경제 조강욱 기자] 한국수출입은행은 전 세계 투자자들을 대상으로 총 14억6000만달러(약 1조8000억원) 규모의 달러화(7억달러)와 유로화(7억유로) 채권을 동시 발행하는데 성공했다고 21일 밝혔다.

이 중 유로화 채권은 그린본드*이며, 코로나19 확산 이후 한국계 기관이 발행한 첫 유로화 채권이다.

채권발행으로 확보한 자금의 용도를 대체에너지, 기후변화 대응 등 저탄소ㆍ친환경산업 지원에 한정시키는 특수목적채권으로, 발행기관은 국제공인기관의 녹색인증을 필요로 한다.

수은은 이번 발행을 통해 유로화 채권시장에서 지난 2016년부터 5년 연속 발행에 성공, 한국 대표차입기관으로서의 위상을 공고히 했다고 설명했다.

이번 채권 발행에는 달러화에 240개, 유로화에 224개의 투자자가 참여해 51억달러 및 32억유로의 투자 주문이 쇄도했다. 풍부한 주문에 힘입어 수은은 금리를 최초 제시금리 대비 각각 40bps, 35bps 축소하는데 성공함과 동시에, 규모도 당초 예상에서 각각 2억달러, 2억유로 늘려 발행했다.

금리는 미달러화 만기 3년 변동금리 채권의 경우 3개월 Libor에 1.20%를 더한 수준에서, 유로화 만기 5년 고정금리 채권의 경우 유로화 미드스왑금리(△0.221%)에 1.05%를 더한 0.829%로 결정됐다.

수은은 이번에 발행한 외화채권 대금을 활용해 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 우리 기업의 해외진출 지원에 적극적으로 나설 예정이다. 또 유로화 그린본드 대금은 신재생에너지, 2차전지 등 친환경산업 프로젝트 지원에 전액 사용할 계획이다.

수은 관계자는 "코로나19 확산 이후 지속되는 금융시장 불안에도 불구하고 한국물에 대한 투자 수요가 여전히 견고함을 확인한 데에 의미가 있다"면서 "미 달러화 및 유로화 채권 발행을 계획하고 있는 국내기관에 한국물 벤치마크를 제시하고, 미 달러화와 더불어 유로화 시장이 한국계 기관의 외화조달시장으로서 활용될 수 있는 계기를 마련했다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr