하나카드, 첫 해외 ABS 발행 성공…3억달러 규모

MUFG은행·HSBC은행과 공동주관
평균만기 3년에 3477억원 규모의 첫 ABS 발행 성공

[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 해외 보증보험사, 은행 등의 지급보증 없이 해외 자산유동화 증권(ABS)을 발행했다. 하나카드 최초의 해외 차입이다.

하나카드는 MUFG(Mitsubishi UFJ금융그룹)은행과 HSBC은행 공동주관으로 3억달러(3477억원)규모의 ABS 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

발행조건은 평균만기 3년에 해외 보증보험사, 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 피치로부터 'AAA' 등급을 받았다. 통화, 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거하고, 조달된 자금은 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용될 계획이다. 이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 장기저리 자금을 확보해 금융비용을 절감했다.

하나카드 관계자는 "이번 발행을 통해 보증보험사와 은행의 지급보증 없이도 유력 국제신용평가사의 최우수 등급을 받아 해외 발행시장에서 신인도를 제고했다"며 "원화 회사채 위주의 자금조달 방식에서 벗어나 다양한 자금조달원의 확보와 재무 안정성을 추구하는 계기가 됐다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr