상반기 기업 주식·회사채발행 88.3조…전년比 1.2%↑

주식은 전년 대규모 유증 기저효과 61%↓
회사채는 저금리 기업 선제조달 5.5%↑

[아시아경제 문채석 기자]상반기 국내 기업의 주식과 회사채 발행 규모가 전년 동기 대비 1.2% 증가한 것으로 나타났다. 주식 발행액은 전년의 대규모 유상증자에 따른 기저효과로 감소했고 회사채는 저금리를 틈타 기업들이 선제 발행하면서 규모가 커졌다.

31일 금융감독원이 발표한 상반기 기업의 직접금융 조달실적 조사에 따르면 주식과 회사채의 총 발행실적은 88조3176억원으로 전년 대비 1.2%(1조463억원) 증가했다.

주식 발행 규모는 2조2201억원(49건)으로 전년 5조6973억원(56건)보다 61%(3조4772억원) 감소했다. 기업공개(IPO) 발행액은 8348억원(29건)으로 전년 5464억원(22건)보다 52.8%(2884억원) 늘었지만 유상증자는 1조3853억원(20건)으로 전년 5조1509억원(34건)보다 73.1%(3조7656억원) 줄었다.

지난해 상반기엔 삼성중공업 이 1조4000억원, 현대중공업은 1조2000억원, 미래에셋증권 는 7000억원씩 유증을 했다.

금감원은 "IPO는 기업인수목적 상장 건수가 전년 4건에서 10건으로 늘었고 에코프로비엠 (1728억원), 지노믹트리 (1080억원) 등 중대형 코스닥 IPO 등 덕분에 발행액이 늘었다"면서도 "지난해 일부 대기업이 재무구조 개선 등을 위한 대규모 유증을 한 데 대한 기저효과로 올해 유증 발행규모는 크게 줄었다"고 설명했다.

회사채 발행 규모는 86조975억원으로 전년 81조5740억원보다 5.5%(4조5235억원) 증가했다.

신한은행(모회사= 신한지주 ) 회사채 발행액이 10조4608억원으로 가장 많았다. 우리은행(모회사= 우리금융지주 ·4조1833억원), 하나은행(모회사= 하나금융지주 ·3조5852억원), 현대캐피탈(2조8650억원), 신한카드(1조8200억원), 현대커머셜(1조6000억원) 등이 뒤를 이었다.

일반회사채 발행액은 25조7712억원(247건)으로 전년 20조7630억원(214건)보다 24.1%(5조82억원) 늘었다.

금융채 발행액은 53조1183억원(895건)으로 전년 52조6911억원 대비 0.8%(4272억원) 증가했다.

자산유동화증권(ABS)은 7조2080억원(449건)으로 전년 8조1199억원보다 11.2%(9119억원) 줄었다.

금감원은 "회사채는 저금리 등 우호적인 발행 여건으로 기업들이 선제적으로 운영자금 조달에 나서 일반회사채를 중심으로 전년보다 5.5% 증가했다"고 말했다.

상반기 말 기준 회사채 미상환 잔액은 503조610억원으로 전년 동기 말 대비 8.6%(39조9243억원) 늘었다.

상반기 중 기업어음(CP) 및 전자단기사채(전단채) 발행액은 695조1962억원으로 전년 동기 대비 6.1%(45조2943억원) 감소했다.

CP 발행액은 171조3225억원으로 전년보다 3%(4조9963억원) 증가했지만 전단채는 523조8737억원으로 같은 기간 8.8%(50조2906억원) 줄었다.

이에 따라 상반기 말 기준 CP와 전단채 잔액은 각각 168조1041억원, 52조8042억원을 기록했다. 각각 전년 대비 16.4%, 8.4% 늘었다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr