신한금융지주, 5억불 규모 외화 지속가능채권 발행

[아시아경제 오현길 기자] 신한금융지주는 국내 금융지주사 최초로 5억달러(한화 5910억원) 규모의 지속가능채권을 발행했다고 30일 밝혔다.

지속가능채권은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 '소셜본드'와 환경 개선 및 신재생에너지사업에 투자하는 '그린본드'가 결합된 특수목적채권이다.

발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp를 가산한 수준인 3.34%다.

총 200개 기관에서 발행규모의 약 8.6배에 해당하는 약 43억달러의 주문을 확보했다. 지역별로는 미주 34%, 아시아 50%, 유럽 16%를 차지했다.

채권 발행은 BOA메릴린치, 비앤피파리바, 씨티그룹, 크레딧스위스, HSBC 가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.

신한금융은 조달액을 중장기 친환경 경영비젼인 '에코(ECO) 트랜스포메이션 2020'의 추진을 위한 다양한 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 사업에 활용할 예정이다.

신한금융은 외화 지속가능채권 발행이 아시아 중심의 자금 조달 시장에서 벗어나 미국 투자자들을 대상으로 자금조달에 성공하며 외화 조달 가능 시장을 다변화 했다는 의미가 있다고 설명했다.

신한지주 관계자는 "사회적 이슈에 대응해 금융 본연의 기능으로 지속가능 성장을 도울 수 있는 목적성 자금을 조달했다는데 의미가 크다”며 "다양한 지속가능경영 프로그램을 투자자들에게 알리고 소통하는 계기가 됐다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr