신한은행, 3000억 규모 신종자본증권 발행

신한은행 본점

[아시아경제 오현길 기자] 신한은행은 3000억원 규모로 원화 신종자본증권을 발행한다고 25일 밝혔다.

이 신종자본증권은 5년 콜옵션을 보유한 영구채로, 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 3년 연속 가장 낮은 금리인 3.3%로 발행될 예정이다.

은행측은 최초 발행예정 금액은 2500억원이었지만, 모집금액의 2배가 넘는 응찰률 등 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에 최종적으로 발행금액이 3000억원으로 결정됐다고 설명했다.

그러면서 발행금액이 늘었지만 가장 낮은 금리로 발행금리가 결정됐으며, 이를 통해 자기자본 비율이 17bp상승 하는 등 우수한 재무건전성과 리딩뱅크로서 지위를 확고히 인정받는 계기가 됐다고 덧붙였다.

신한은행 관계자는 "발행사와 인수단의 적극적인 IR을 통해 증권사, 생보사, 중앙회 등 투자자 저변을 넓혔다"며 "신종자본증권 발행으로 선제적 기본자본 확충 및 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr