수출입은행, 20억달러 규모 해외채권 발행

[아시아경제 구채은 기자] 한국수출입은행이 총 20억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 올 들어 한국계 기관이 발행 기준으로 최대 규모의 글로벌 본드다.

25일 수은에 따르면 수은이 이날 발행된 글로벌본드는 트리플 트란쉐(Triple Tranche) 구조다. 3년 만기 고정금리 4억달러와 5년 만기 고정금리 10억달러, 5년 만기 변동금리 6억달러다.

금리 수준은 3년 만기 고정금리 채권의 경우 미국 3년 만기 국채금리에 0.90%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 미국 5년 만기 국채금리에 1.00%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보금리에 0.925%를 더한 수준에서 결정됐다.

이번 발행에는 총 200여 개의 투자자가 44억달러 규모를 주문했다. 지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)를 보면 3년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 40%, 미국 35%, 유럽 25%다. 5년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 39%, 미국 41%, 유럽 20%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 아시아 63%, 미국 17%, 유럽 20% 등이다.

수은 관계자는 “중국 전인대 폐막 후 중국정부의 대규모 채권 발행 준비 등 중국물 증가로 예상되는 영향을 면밀히 모니터링하면서, 북핵 리스크가 다소 진정되고 투자자들의 심리가 호전된 시점을 포착했다”고 말했다.

수은은 이번 채권발행으로 확보한 자금을 해외건설, 플랜트 등 전통적인 핵심 지원산업과 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장 동력인 수출형 신성장 산업을 위한 지원에 쓸 예정이다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr