고객은 온라인에서 IFA 플랫폼에 등록된 자문사와 자문계약을 체결하여 자문사가 제공하는 다양한 서비스를 제공받을 수 있다. IFA는 금융회사에 소속된 영업직원과는 달리 전문적인 자문업을 통해 고객과의 신뢰성을 바탕으로, 금융소비자의 입장에서 객관적 자문 제공으로 고객의 이익을 우선으로 추구한다. 자문사는 포트폴리오 등록 및 관리, 고객별 자문관리 현황 조회 등을 할 수 있다.
이번 설명회는 투자자문업자를 대상으로 하는 만큼 플랫폼 소개뿐만 아니라 IFA 등록 시 준비해야 하는 사항 등 보다 실질적이고 유용한 내용으로 준비할 예정이다. 1부에서 키움증권 업무개발팀 이준국 과장이 'IFA 플랫폼 사용 방법'을 2부에서는 메리츠 법률사무소 김봉직 변호사가 'IFA 등록 및 유의사항'에 대해서 소개 한다.
이번 설명회는 투자자문업에 관심이 있는 누구나 참여 가능하다.
임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>