[주간추천종목]한화투자증권

◆ POSCO홀딩스
- 양호한 2분기 실적을 발표한 POSCO는 하반기에도 이익이 QoQ로 증가하는 모습을 보여줄 것으로 기대. 하지만 일본 고로사들의 경우 4월 소비세 인상 영향으로 2분기 실적이 시장 컨센서스를 하회하였으며 전년 대비 감소하거나 시장 예상치를 하회하는 가이던스를 제시. POSCO의 양호한 실적은 하반기에도 빛을 발할 전망.

- 업황과는 별개로 적극적인 구조조정이 진행되고 있는 점 또한 긍정적. 2012년부터 신용등급 유지를 위한 재무구조 개선은 POSCO 그룹의 최우선 과제였으나 이를 위한 노력으로는 보유 주식이나 자사주 매각이 전부였음. 하지만 올해 들어 신임 권오준 회장 취임 이후 대규모 지분이나 계열사 매각 등 과거와는 다른 적극적인 움직임으로 회사의 진정한 변화에 대한 기대감이 커지고 있는 상황.

◆ 인바디
- 전문가용 시장 글로벌 1위의 체성분 분석기 전문기업, 장기간에 걸친 해외시장 개척 효과가 반영됨에 따라 바이오스페이스는 지난 1분기 사상 최대 분기 실적을 달성했으며, 향후에도 안정적인 실적 성장세를 이어갈 것으로 판단.

- 바이오스페이스는 ▲수출 확대로 인한 매출 규모의 증가와 이로 인한 레버리지 효과 ▲수익성이 좋은 수출 비중의 확대를 통해 향후 외형과 수익성 두 가지 측면에서 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망.

- 체성분분석기 시장은 해외시장이 이제 막 개화 초기단계에 있는 상황. 따라서 향후 해외시장의 본격적인 확대에 따른 성장 잠재력이 매우 큰 업체로 판단됨.

◆ 리노공업
- 리노공업은 글로벌 고객사의 IC Test 소켓 수요가 확대되며 수출 실적이 큰 폭으로 개선됨에 따라 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 향후에도 이러한 추세적인 성장을 지속할 것으로 보이는 데, 이는 글로벌 Top-tier의 기술 경쟁력을 바탕으로 모바일에서부터 반도체, 가전 등에 이르기까지 IT제품이 적용되는 국내외 전방기업들에게 IC TEST 소켓을 안정적으로 공급하고 있기 때문.

- 향후에도 ▲초음파 프로브 사업의 매출 비중 증가 ▲Smart IT Device의 영역 및 스펙 다각화 ▲글로벌 IC 테스트 소켓 경쟁력 강화추세에 기인해 과거 대비 성장 폭은 더 높아질 것으로 기대.

오종탁 기자 tak@asiae.co.kr