우투증권 인수전 KB·농협·파인스트리트 '3파전'(상보)

[아시아경제 김철현 기자] 우리투자증권 인수를 둘러싸고 KB금융과 NH농협금융, 투자자문사인 파인스트리트가 격돌하게 됐다.

21일 금융권에 따르면 이날 오후 5시 우리금융 증권계열 예비입찰을 마감한 결과 관심이 집중된 우리투자증권 패키지 입찰에 이들 업체가 참여했다.

KB금융지주는 이날 공시를 통해 "우리금융지주 증권계열자회사 매각절차 참여를 위한 예비입찰제안서를 제출했다"고 밝혔다. KB금융은 우리투자증권 패키지뿐만 아니라 우리파이낸셜과 우리F&I까지 인수하겠다고 신청했다.

NH농협금융지주 역시 당초 계획대로 우리투자증권 패키지 매각 절차에 참여했다. 앞서 임영록 KB금융 회장과 임종룡 농협금융 회장은 우투증권 인수에 강한 의지를 밝힌 바 있다.

여기에 중국 국부펀드인 중국투자공사(CIC)의 지원을 받는 사모펀드 파인스트리트도 도전장을 내 우투증권 인수전은 3파전으로 압축됐다.

이들 세 업체는 우리투자증권을 기본으로 우리자산운용, 우리아비바생명, 우리금융저축은행 등 4개 계열사를 묶어 파는 '1+3' 패키지 매각 방식을 희망했다. 하지만 예비 입찰 시 우리투자증권 외에 다른 계열사에 대해 인수가격을 적도록 해 개별 계열사를 인수하는 것도 가능할 전망이다.

우리투자증권 패키지 매각 예상가는 1조5000억~2조원으로 추정된다. 내달 말 본입찰이 이뤄지며 우선협상대상자는 내년 1월 중에 결정될 예정이다.

한편 우투증권 패키지 인수를 추진할 것으로 전해졌던 대신증권은 우리파이낸셜과 우리F&I 인수를 위한 예비입찰서를 냈다. 대신증권과 KB금융 외에도 우리파이낸셜에는 메리츠금융, KT캐피탈, 우리F&I에는 BS금융과 한앤컴퍼니 등 외국계 사모펀드 등이 참여한 것으로 알려졌다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr