[주간추천종목]한화투자증권

◆ 롯데하이마트 = 2분기 매출액은 8,850억원으로 전년동기대비 20%이상 늘어날 것으로 예상됨. 이는 지난 1년 동안 늘어난 16개 신규점의 매출증가 효과를 고려해도 기존점이 13%이상 신장한 것으로, 매출이 본격적인 턴 어라운드 국면에 접어들었음을 보여줌. 영업이익은 신규출점에 의한 고정비 증가 등 악재에도 불구하고, 최근 상향 조정된 컨센서스 479억원보다 더 높은 500억원 이상 달성이 예상. 이는 전년동기대비 50%나 늘어난 실적임. 또한 이자비용이 80억원 이상 줄면서, 분기순이익 역시 전년동기대비 140%가 늘어나 어닝 서프라이즈가 기대됨.

◆ 현대글로비스 = IFRS TPL 매출 증가를 통해 향후 성장성에 대한 우려를 해소할 수 있을 것으로 보이며 현대기아차 주말 특근재개로 인한 PCC 사업의 수익성 개선과 일감 몰아주기 관련 규제 리스크가 완화되고 있는 것이 긍정적으로 작용하고 있음. 2분기 연결 영업이익 1,825억원으로 추정. 1분기 YoY -11.3%에서 2분기 4% 내외의 성장을 기록했을 것으로 추정.

◆ 삼성화재 = FY13부터는 암보험 등 시장성 있는 상품 개발, GA채널 본격 침투를 기반으로 동사의 신계약 MS의 회복이 본격적으로 나타날 전망.버냉키의 FY12 결산 실적 발표회에서 9월 이전 자사주 취득 계획에 관한 구체적 계획을 밝힌 상태이기에 전년과 비슷한 시기인 6-7월 중 조기 자사주 취득 발표가 가시화될 가능성이 높음.

◆ 화천기공 = 미국수출 OK, 중국 수출 NO: 미국 경기회복 기대감은 수출 30% 이상이 미국을 차지하는 동사에 대한 수혜로 연결될 것으로 전망. 또한, 중국향 직접 매출액은 사실상 전무하기 때문에 중국의 경기 둔화에 따른 직접적인 피해는 입지 않을 전망. 매출원가의 30%이상을 차지하는 NC콘트롤러는 FUNAC(일)으로부터 전량 수입하며, 엔화로 결제, 따라서 엔화가치의 하락은 동사의 영업이익률 증가로 직결되는 구조. 기조적인 엔저효과는 동사의 수익성 호전의 모멘텀으로 판단.

구채은 기자 faktum@