SBI액시즈, 공모가 3600원 확정

[아시아경제 송화정 기자]해외기업으로는 올해 두 번째로 국내 증시에 상장할 예정인 SBI액시즈가 희망밴드의 상단에서 공모가가 확정되는 등 해외기업에 대한 투자심리 위축을 극복하고 기분좋은 출발을 했다.

일본 전자지급결제(PG: Payment Gateway) 전문기업인 SBI액시즈는 지난 20일과 21일 양일간 진행된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 최종 공모가를 3600원으로 확정했다고 26일 밝혔다.

SBI액시즈의 최종 공모가 3600원은 공모희망밴드인 3000원~3600원의 상단이다. 총 공모금액은 약 192억원으로 확정됐으며 상장 후 시가총액은 약 769억원 수준이다.

SBI액시즈의 수요예측에는 국내외 총 267개 기관이 참여해 최종경쟁률 176.39대 1을 기록했다. 수요예측 참여 희망가격도 공모예정가 상단인 3600원 이상 신청 비율이 약 92%였으며 상단 초과 신청 비율 또한 약 57%를 기록했다. 해외기관 참여 비중도 참여기관 수 기준 약 43%의 참여율을 보이며 높은 관심을 나타냈다.

SBI액시즈는 일본 전자지급결제 전문기업으로 2012년 4월 일본 대표 온라인 종합금융그룹인 SBI그룹 계열사로 편입됐다. SBI그룹 계열사 중 한국 증시에는 지난 4월 코스피 시장에 상장한 SBI모기지와 SBI인베스트먼트코리아 등이 상장돼 있다. SBI액시즈는 SBI모기지에 이어 외국기업으로는 올해 두 번째로 국내 증시 입성을 앞두고 있다.

SBI액시즈 관계자는 "지난해부터 이어진 해외기업에 대한 투자심리 위축의 영향으로 올해 1개 해외기업만이 한국 증시에 상장했다"며 "한국 및 아시아 전역으로의 사업 확대, SBI그룹 편입에 따른 시너지, 일본 전자지급결제 시장 성장 등에 대한 기대감이 투자자들에게 잘 전달된 것으로 보인다"고 설명했다.

SBI액시즈 이노우에 신야 대표는 "코스닥 상장을 진행하면서 일본 현지에 한국인 IR 담당 직원을 채용하고 기업공개(IPO) 기업으로는 국내 최초로 기업설명회(IR)를 인터넷 생중계하는 등 한국 투자자들의 신뢰를 얻기 위한 노력을 최대한 기울이고 있다"며 "상장 이후에도 한국법인 설립을 통해 한국에서의 영업활동뿐만 아니라 적극적인 IR활동을 통해 한국 투자자와의 소통을 이끌어 갈 것"이라고 말했다.

이노우에 신야 대표는 또한 "공시대리인인 SBI그룹 계열사 SBI인베스트먼트코리아를 통해 한국 기업과 동일하게 공시 활동을 하며 상장기업으로서의 의무를 충실히 이행하겠다"며 "상장 이후에도 SBI그룹 내 계열사인 SBI모기지와 같이 실적 개선, 배당 검토 등 투자자 보호와 기업가치 제고를 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 덧붙였다.

SBI액시즈는 11월 초부터 진행된 국내 투자자 대상 기업설명회를 마무리하고, 28일과 29일 양 일간 청약을 거쳐 다음달 17일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

송화정 기자 pancake@