아시아나, 첫 BW발행에 1575억 몰려

아시아나항공이 발행하는 신수인수권부사채(BW) 청약이 1.57대 1의 경쟁률로 최종마감됐다.

26일 대표주간사인 대우증권에 따르면 총 1000억원을 모집하는 아시아나항공 BW 청약을 이틀에 걸쳐 실시한 결과 1575억원의 자금이 몰려 1.57대 1의 최종 경쟁률을 기록했다.

아시아나는 설립이후 처음으로 발행한 이번 BW에 대해 채권은 오는 30일,신주인수권은 내달 10일 거래소에 상장할 계획이다.

발행조건은 만기 3년(1년반 이후 조기상환 가능)에 만기보장수익률은 연 10%(표면금리 연 7%)다.

이번 BW발행의대표주간사를 맡은 대우증권은 2억4000만원의 수수료 수입을 거뒀으며, 공동주관을 맡은 우리투자증권과 대신증권, 인수회사인 금호종금 등 4개사는 총 7억원의 수수료를 남겼다.

김재은 기자 aladin@asiae.co.kr