신한銀, 4000억 규모 신종자본증권 발행

은행권 최초 두 자릿수 스프레드 발행성공

신한은행은 4000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 7일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.63%(고정)이다.

신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2천700억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나, 다양한 기관 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 7390억원(2.74배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억원으로 증액했다.

이번 신종자본증권은 최근 글로벌 물가지표의 영향으로 높은 변동성과 긴축 우려가 지속되고 있음에도 발행에 성공해 투자자들의 강한 선호와 관심을 확인할 수 있었다는 게 신한은행의 설명이다.

신한은행 관계자는 “수요예측 당일 시장 변동성 확대로 인한 큰 폭의 금리상승에도 불구, 적극적인 IR로 다양한 기관의 참여를 이끌어 내며 시중은행 최초로 두 자릿수 스프레드를 달성할 수 있었다”며 “이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 0.21%p포인트 상승할 것으로 예상, 앞으로도 선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 비율 관리로 신뢰받는 일류은행을 향해 나가겠다”고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr