新韩银行发行规模达4000亿的其他一级资本证券

by Yoo Jaehoon

Published 07 Mar.2023 09:52(KST)

银行业首例成功发行两位数利差产品

新韩银行7日表示，已发行规模为4000亿韩元的韩元新型资本证券（或有可转债）。本次新型资本证券为5年后可提前赎回的永续债，票面利率为4.63%（固定）。

新韩银行原计划按照首次证券申报书申报金额，发行规模为2700亿韩元的新型资本证券，但由于各类机构投资者高度关注并积极参与，有效认购需求达到7390亿韩元（认购倍数2.74倍），最终将发行金额增至4000亿韩元。

新韩银行解释称，本次新型资本证券在近期受全球物价指标影响，市场高波动性和货币紧缩忧虑持续的情况下仍成功发行，再次印证了投资者的强烈偏好与关注。

新韩银行相关负责人表示：“尽管在需求预测当日，由于市场波动性扩大会导致利率大幅上升，但通过积极的投资者关系活动，引导多元机构参与，从而作为市中银行中首家实现两位数利差。”他还表示：“通过本次新型资本证券的发行，预计新韩银行的资本充足率将提升0.21个百分点，今后也将通过前瞻性地补充自有资本和稳健的比率管理，迈向值得信赖的一流银行。”