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모델솔루션, 공모가 2만7000원 확정… 26~27일 청약

최종수정 2022.09.23 10:45 기사입력 2022.09.23 10:45

[아시아경제 장효원 기자] 고부가가치 첨단 프로토타입 제작기업 모델솔루션(대표이사 우병일)의 공모가가 2만7000원으로 결정됐다.


모델솔루션은 지난 19~20일 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가를 2만7000원으로 확정했다고 23일 공시했다. 전체 공모 물량의 72.44%인 72만4393주 모집에 총 1736개 기관이 참가하면서 1725.78대 1의 경쟁률을 기록했다.

수요예측 참여 기관 중 99.7%가 희망 공모가 밴드(2만4000~2만7000원) 상단 이상의 공모가를 제시했고 3만원 이상의 공모가를 제시한 기관 비율도 91.8%에 이르는 것으로 확인됐다. (가격 미제시 기관 8.2% 포함) 이에 따라 이번 공모를 통해 총 270억원의 자금이 조달된다.


전량 신주 발행으로 모집된 자금은 글로벌 시장의 요구에 맞는 기술력과 설비를 확보하고 자체 브랜드를 개발하는 등 사업 경쟁력 강화 및 신규 성장 동력 마련에 활용할 계획이다.


우병일 모델솔루션 대표이사는 “당사는 이번 코스닥 시장 상장을 기반으로 경쟁력 고도화 및 신규 성장 동력 강화를 추진해 글로벌 제품 혁신 디자이너로 발돋움할 계획”이라며 “모델솔루션 공모에 관심을 가져 주신 모든 기관투자자 여러분께 깊은 감사를 드리고, 공모가에 욕심내지 않고 시장친화적으로 공모가를 결정하고자 노력한 만큼 앞으로도 지속적인 관심을 당부 드린다”고 전했다.

모델솔루션은 자동차와 항공우주, IT·통신, 의료기기 등 다양한 고부가가치 산업의 제품 개발 단계에서 필요한 ▲디자인 프로토타입 ▲기능성 프로토타입 ▲사출성형 프로토타입의 제조 및 소량 양산 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있다. 올해에는 신규사업으로 위탁생산을 시작했다.


회사는 최고 수준의 컴퓨터 수치 제어 가공 기술과 후공정 경쟁력을 바탕으로 글로벌 고정밀 프로토타입 시장을 공략한다. 핵심 경쟁력 중 하나인 CMF(Color·Materials·Finish, 제품의 색상·소재·마감) 디자인은 다양한 글로벌 기업들과 프로젝트를 수행하면서 쌓아온 모델솔루션 만의 자산이다. 이외에도 회사는 최대 7영업일 내에 프로젝트 수주와 가공을 마무리해, 고객사의 빠른 제품 개발을 지원하는 ‘초단납기 프로세스’를 제공하고 있다.


모델솔루션의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 25만주를 대상으로 오는 26일부터 27일까지 양일간 진행되며, 다음달 7일 상장할 예정이다. KB증권이 대표주관사로 참여한다.


장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
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