"우리기업 중국 비즈니스 '경고등'…매출·이익·점유율 모두 하락"

전경련, 2016년 이후 대 중국 투자한 30대기업 한국법인 동향·과제 분석

자료제공=전국경제인연합회

[아시아경제 김흥순 기자] 2016년 이후 중국에 투자한 국내 주요 기업의 한국법인들이 매출액과 이익률, 시장점유율 동반 하락이라는 3중고를 겪는 것으로 나타났다. 신규 비즈니스 기회 발굴을 위한 대(對) 중국 경제협력 정상화가 시급하다는 지적이다.

전국경제인연합회는 국내 매출 100대 기업 가운데 중국 매출을 공시한 30개 대기업의 지난해 대 중국 매출은 117조1000억원으로 2016년 대비 6.9% 감소했다고 6일 밝혔다.

전경련은 2018년부터 미국의 대 중국 무역규제로 화웨이 등 중국 기업의 한국산 메모리반도체 수요가 감소한 것이 매출 감소에 상당한 영향을 미쳤다고 설명했다. 실제 한국의 지난해 대 중국 메모리반도체 수출은 2018년과 비교해 29.1% 감소했다. 중국 매출이 감소함에 따라 30개 대기업의 전체 해외매출 가운데 중국의 비중도 2016년 25.6%에서 지난해 22.1%로 3.5%p 줄었다.

자료제공=전국경제인연합회

중국에 법인 둔 한국기업, 일본보다 매출·이익률 더 줄어

한국과 일본의 전체 중국법인에 대한 최신 경영실적 리포트에 따르면 한국의 전체 중국법인 매출은 그해 연말 환율을 기준으로 2016년 1870억 달러(약 225조원)에서 2019년 1475억 달러(약 171조원)로 약 21.1% 줄었다. 반면 같은 기간 일본 전체 중국법인 매출은 2016년 47.6조엔(약 490조원)에서 2019년 47.1조엔(약 502조원)으로 1.1% 감소하는데 그쳤다.

전경련에 따르면 한국 전체 중국법인의 매출은 2013년을 정점(2502억 달러·약 261조원)으로 계속 감소하고 있다. 이는 2018년 미·중 무역전쟁에 따른 화웨이 등 중국 기업의 한국 반도체 등에 대한 수요 감소, 현지수요 감소, 경쟁심화 등이 겹쳤기 때문이라고 전경련은 지적했다.

실제로 올해 2월 중국한국상회 조사결과에 따르면 우리 기업들은 매출 감소 원인으로 ▲현지수요 감소 ▲경쟁심화 등 순으로 꼽았다. 중국법인 매출 부진이 이어지면서 2015년 이후 한국 기업의 중국 신규 법인과 총인원도 감소세에 있다. 같은 기간 한국 기업의 아세안 10개국 신규법인과 총인원이 꾸준히 늘어난 것과 대조를 이룬다.

한국 전체 중국법인의 영업이익률도 2016년 4.6%에서 2019년 2.1%로 2.5%p 감소한 반면, 일본 전체 중국법인의 이익률은 2016년 5.5%에서 2019년 5.3%로 0.2%p 감소하는데 그쳤다.

자료제공=전국경제인연합회

한국 브랜드 승용차·화장품·스마트폰 등 중국 내 위상 약화

전경련은 2016년 이후 한국 중국법인의 매출액과 이익률이 일본보다 더 감소한 원인이 한국 브랜드 자동차나 화장품, 스마트폰 등 주요 품목의 중국 시장점유율이 계속 줄고 있기 때문이라고 분석했다.

한국 브랜드 승용차의 중국시장 점유율은 2016년 7.7%에서 2020년(1~9월) 4.0%로 3.7%p 줄었다. 반면 일본 브랜드의 시장점유율은 같은 기간 15.1%에서 22.3%로 7.2%p 증가했다.

중국 수입화장품 시장 내 한국의 점유율도 2016년 27.0%에서 2020년 18.9%로 8.1%p 감소한 반면 이 기간 일본의 점유율은 16.8%에서 24.8%로 8.0%p 증가했다.

또 중국 스마트폰시장에서 한국의 점유율은 화웨이, 샤오미 등 중국 기업의 파상공세로 2016년 4.9%에서 2019년부터 1% 미만으로 떨어져 존재감을 잃었다.

여기에 코로나19와 미국의 대 중국 기술굴기 차단 조치 등에 따른 리스크가 확대되면서 지난해 한국의 대 중국 직접투자는 전년 대비 23.1% 감소했다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "양국 정부 간 공식·비공식 경제협의체를 활발히 가동해 국내 기업이 직면한 중국 비즈니스에 대한 어려움을 해소해야 한다"면서 "이를 통해 기업들이 문화컨텐츠, 수소에너지, 바이오 등 신성장분야에서 새로운 중국 비즈니스 기회를 발굴할 수 있도록 지원해야 한다"고 주장했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr