카카오게임즈 IPO 수요예측 1479대 1…사상 최고 경쟁률

수요예측 참여 기관 1745곳 '역대급'…해외기관 407곳

제공=카카오게임즈

[아시아경제 이민우 기자] 카카오게임즈가 국내 기업공개(IPO) 수요예측 사상 최고 경쟁률인 1479대 1을 기록했다. 역대급 청약 열기를 불러일으켰던 SK바이오팜의 836대 1을 압도하는 수준이다.

카카오게임즈는 지난 26~27일 국내 및 해외 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 1479대 1의 경쟁률을 기록했다고 31일 밝혔다. 총 공모주 1600만주 중 기관투자자 배정 물량인 1127만7912주(70.49%)에 166억7469만8385주가 접수된 것이다. 수요 예측에는 국내외 기관 총 1745곳이 참여했다. 국내 공모 기업 중 최다 참여다. 이 중 해외 기관투자자는 407개에 달했다. 경쟁률, 참여율 모두 국내 IPO 사상 최고치다.

참여 물량의 100%가 희망 공모가 범위(2만~2만4000원)의 상단 이상을 제시하면서 공모가는 2만4000원으로 결정됐다. 카카오게임즈는 확정된 공모가를 기준으로 다음달 1~2일 동안 일반 투자자 대상의 공모주 청약을 진행한다. 이후 다음달 10일 코스닥 시장에 상장 예정이다. 상장 주관은 한국투자증권과 삼성증권이 공동으로 맡았다. KB증권은 인수회사로 참여했다.

이번 공모를 통해 모집되는 자금은 총 3840억원이다. 이를 통해 카카오게임즈는 개발력 강화, 신규 지적재산권(IP) 및 라인업 확보, 글로벌 시장 확장에 대한 투자 등으로 활용할 계획이다.

남궁훈 카카오게임즈 대표는 "국내외 투자자들에게 회사의 경쟁력과 미래 가치에 대해 인정 받고, 공모 시장에서 유의미한 성과를 얻어 기쁘다"며 "수요예측에 참여해주신 기관투자자분들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr