[클릭 e종목]"삼성바이오, 2분기 호실적…3분기도 기대"

키움증권, 투자의견 '매수'·목표주가 86만원 제시…21일 종가 75만원

[아시아경제 금보령 기자] 삼성바이오로직스 가 2분기에도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 호실적을 나타냈다는 분석이 나왔다.

22일 키움증권에 따르면 삼성바이오로직스의 올해 2분기 연결 기준 실적은 매출액 3077억원, 영업이익 811억원이었다. 매출액은 전년보다 294% 늘었고, 영업이익은 흑자전환했다. 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스 대비 30%, 34%를 상회했다.

2분기에 반영된 가동율은 1공장 100%, 2공장 100%, 3공장 20%였다. 1분기에 반영됐던 1공장 60%, 2공장 100%, 3공장 10% 대비 가동율 상승 효과가 컸던 셈이다. 코로나19 영향 지속으로 판관비는 전년 동기보다 7% 줄어든 249억원으로 수익성 개선에 기여했다.

3분기에도 호실적을 이어갈 전망이다. 키움증권은 삼성바이오로직스의 3분기 실적을 매출액 2525억원, 영업이익 647억원으로 추정했다. 전년과 비교하면 각각 37%, 174% 증가하는 수치다. 허혜민 키움증권 연구원은 "1공장 생산일정 변동으로 인해 가동율이 65%로 전분기 100% 대비 하락한 영향을 받을 것으로 예상된다"며 "6~7월 3공장 유지보수하고 있는 중이나 초기 프로젝트 비중이 높아 정기유지보수가 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 보인다"고 설명했다.

하반기에는 4공장에 대한 구체적 가이던스 발표가 예상된다. 여기에 삼성바이오에피스의 아바스틴 바이오시밀러 '에이빈시오(Aybintio)'가 3분기 유럽 최종 승인을 받을 것으로 보여 관련 마일스톤 유입이 전망된다.

키움증권은 삼성바이오로직스에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 86만원을 제시했다. 21일 종가는 75만원이다. 허 연구원은 "삼성바이오로직스는 생산능력(capa) 기준 글로벌 1위 업체로 코로나19 관련 수요 급증 영향으로 올해 목표한 3공장의 수주를 상반기 내에 달성했다"며 "단기로는 코로나19 치료제 수요 급증의 수혜와 중장기적으로는 알츠하이머 항체 치료제 아두카누맙 출시 및 2026년 키트루다 특허만료 등으로 지속 성장이 전망된다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr