서부발전, 3억달러 외화채권 발행…발전사 역대최저 가산금리

김병숙 서부발전 사장.

[아시아경제 주상돈 기자] 한국서부발전이 발전사 역대최저 수준의 가산금리로 3억달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다.

서부발전은 3년 만기 3억달러 유로본드(Reg.S Only)를 미국채 3년 대비 72.5bps 가산금리에 15일 발행했다고 밝혔다.

서부발전 관계자는 "최근 일본의 소재부품 수출규제 조치로 인한 불안한 상황에서 75개 투자자로부터 총 14억달러의 유효주문을 받았다"며 "3억달러 발행규모 대비 4.6배 이상 초과수요"라고 말했다.

동종업계 채권 유통금리를 감안하면 신규발행프리미엄(NIC) 없이 마이너스 NIC로 발행됐다.

투자자 지역별로는 아시아 70%, 유럽·중동이 30% 배정 받았다. 유형별로는 중앙은행·국부펀드 41%, 자산운용사·펀드 35%, 은행 18%, 보험사 5%, PB·기타투자자 1% 등이다. 서부발전은 중앙은행·국부펀드 41% 배정은 서부발전을 포함한 한국물 채권이 초우량 안전자산으로 인정받았음을 시사한다고 설명했다.

김병숙 서부발전 사장은 "금번 외화채권 발행을 통해 다시 한 번 서부발전에 대한 국제금융시장에서의 투자자들의 신뢰를 확인했다"며 "향후에도 신재생에너지 투자재원 확보를 위해 글로벌 금융시장을 적극 활용할 예정"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr