[클릭 e종목]"한국가스공사, 국내규제·해외실적감소 목표가↓…배당은 주목"

[아시아경제 문채석 기자]유진투자증권은 4일 한국가스공사 에 대해 국내규제 리스크가 드리운 데다 해외실적 감소도 예상돼 목표주가를 7만6000원에서 6만7500원으로 낮춘다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 직전 거래일인 지난달 28일 종가는 5만100원이다.

한국가스공사는 지난달 28일 지난해 4분기 연결 잠정 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 16.2%, 3.9% 증가한 7억6293만원, 4703억원을 기록했다고 공시했다. 순이익도 같은 기간 흑자전환한 1582억원이었다.

황성현 유진투자증권 연구원은 이 같은 실적에도 일회성 이익은 반영되지 않아 세전이익이 예상치를 밑돌았다고 설명했다. 국내 도매사업 영업이익은 전년보다 5.9% 늘어난 4295억원으로 연간 세후 투자보수 증가의 영향이 컸다.

해외자원 및 기타 부문 영업이익은 같은 기간 13.1% 감소한 408억원에 그쳤다. 이라크(주바이르, 바드라) 유전 생산 감소, 미얀마 생산 차질 영향을 받았다.

황 연구원은 "국내규제 및 해외자원개발 실적이 감소(-9.4%)할 것으로 전망돼 목표주가를 낮추게 됐다"며 "지난해 실적 반등에도 국제유가, 남북 경제협력 이슈 등에 주가가 민감하게 반응하는 가운데 올해 배당수익률이 3%를 기록해 주가 하방을 지지해줄 것으로 예상되므로 저점 매수를 권고한다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr