키움캐피탈, 다우기술 보증받아 300억 자금 조달

[아시아경제 임정수 기자] 키움증권 자회사인 키움캐피탈이 계열 주주사인 다우기술 의 보증을 받아 영업자금 조달을 이어가고 있다.

키움캐피탈은 지난 17일 3년 만기의 보증부 사모사채 300억원어치를 발행했다. 계열 주주사인 다우기술 이 연대 보증을 제공했다. 사모사채 조달 금리도 다우기술 의 3년 만기 채권 금리 수준으로 알려졌다.

키움캐피탈은 지난해 8월 설립됐다. 이후 10월과 11월 두 차례의 주주배정 유상증자를 거쳐 납입자본금이 1000억원으로 늘어났다. 키움증권 이 98%, 다우기술 이 2%의 지분을 각각 보유하고 있다. 최창민 전 키움증권 투자은행(IB) 사업본부장이 신임 대표를 맡았다.

키움캐피탈은 대주주의 유상증자로 확보한 자금 이외의 영업자금을 주로 사모사채를 발행해 조달하고 있다. 미래에셋대우, KB증권, IBK투자증권 등이 키움캐피탈이 발행하는 무보증 사모사채 수백억 원 씩을 인수했다.

다른 핵심 자금조달 수단은 다우기술 의 지원을 받은 보증부 사모사채 발행이다. 키움캐피탈은 다우기술 로부터 지난해 10월에도 900억원 규모의 채무보증을 받았다. 채무보증은 300억원과 600억원 규모의 사모사채 발행에 활용됐다.

이에 따라 다우기술 의 채무보증 잔액도 증가 추세를 보이고 있다. 다우기술 의 지난해 10월 기준 채무보증 잔액은 1050억원이다. 100% 자회사인 키다리이엔티에 150억원, 키움캐피탈에 900억원 규모의 보증을 제공했다. 이번 추가 채무보증으로 보증 잔액이 1350억원까지 증가한 것으로 분석된다.

업계 관계자는 "키움캐피탈이 신용등급을 받아서 공모채를 발행하기 전까지는 증권사에서 자금을 빌리거나 다우기술 의 보증을 받아 채권을 발행하는 투 트랙 방식으로 자금 조달이 이뤄질 것"이라고 전망했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr