신한銀, 15년만기 코코본드 수요모집 성공

[아시아경제 이은정 기자] 신한은행은 시중은행 중 처음으로 2000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(코코본드) 발행을 위한 투자수요 모집에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번에 신한은행이 발행할 코코본드는 10년 만기 1600억원, 15년 만기 400억원이다. 발행일은 29일이다. 10년 만기물 1600억원 금리는 '국고 10년+0.71%'로 올해 시중은행이 발행한 조건부자본증권 가산금리 중 최저다. 국고 10년물 금리는 27일 최종 결정된다.

신한은행이 이번에 15년 만기 채권 수요모집에 성공함에 따라 시장의 장기투자 수요를 충족시키는 한편 발행자와 투자자 모두 다양한 조달, 운용시장을 활용할 수 있는 가능성을 높인 것으로 평가받고 있다.

은행 관계자는 "이번 수요예측은 연기금, 보험사 등 다수의 기관투자자들이 참여한 가운데 성황리에 진행됐다"며 "신한은행이 안정적인 자본관리 등으로 투자자들로부터 높은 신뢰를 받고 있음을 재확인할 수 있었다"고 밝혔다.

이은정 기자 mybang21@asiae.co.kr