기업은행, 코코본드 영구채 3000억원 발행…BIS 0.19%p 상승

바젤Ⅲ 강화 이후 국내 첫 사례…역대 조건부 신종자본증권 중 최저금리

[아시아경제 손선희 기자] IBK기업은행은 조건부 신종자본증권(코코본드) 영구채 3000억원 발행에 성공했다고 20일 밝혔다. 지난 7월 바젤Ⅲ 자본성 증권의 인정요건이 30년 만기에서 영구채로 강화된 뒤 국내 첫 사례다.

이날 기업은행에 따르면 이번 코코본드 영구채 발행금액은 총 3000억원으로, 10년 콜옵션 조건의 조건부 신종자본증권 2900억원과 5년 콜옵션 조건 100억원으로 구성됐다. 기업은행은 5년과 10년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다.

금리는 10년 콜옵션 조건이 3.16%(국고 10년+160bp), 5년 콜옵션 조건이 2.80%(국고 5년+140bp)다. 이는 역대 국내에서 발행된 조건부 신종자본증권 중 최저금리다. 기업은행은 지난해 9월에도 10년 콜옵션 조건의 신종자본증권을 당시 최저금리 수준인 3.77%에 발행했다.

기업은행은 이번 영구채 발행으로 자기자본비율(BIS)이 약 0.19%포인트 개선될 전망이며, 오는 12월에 만기도래하는 신종자본증권(금리 6.36%)에 비해 금리가 3.20%포인트 낮아 조달비용 절감에도 도움이 될 것으로 보인다.

기업은행 관계자는 "지난 2월 대대적인 그룹 기업설명회(IR)를 실시했으며, 매월 주요 투자자와 만나 개별 IR을 진행해 기관투자자의 참여를 이끌어 냈다"며 "당행이 최초로 영구채 발행에 성공함으로써, 영구채의 국내 발행이 활성화될 것으로 기대한다"고 말했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr