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[클릭 e종목]"연우, 3Q 영업익 추청치 20% 상회 전망…목표가↑"

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[아시아경제 임철영 기자]KB투자증권은 19일 연우 에 대해 3분기 영업이익이 컨센서스를 20%가까이 상회할 전망이라며 목표주가를 5만5000원으로 올린다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다.

3분기 예상 영업이익은 전년 동기 대비 62% 늘어난 54억원으로 추정됐다. 매출액과 순이익은 전년 동기 대비 각각 24%, 21% 증가할 전망이다.
박신애 연구원은 "연우는 매년 1분기에 한차례, 3분기에 두 차례의 정기 상여금을
지급하는데 2016년의 경우 1분기에 13억원이 지급됐고, 3분기에는 27억원이 지급될 것으로 추정된다"며 "3분기 정기상여금 27억원과 3분기 감가상각비 7억원을 모두 반영한 KB투자증권의 3분기 영업이익 추정치는 54억원으로 컨센서스 46억원을 20% 가까이 상회할 것"이라고 설명했다.

2018년 이후 중국 현지 생산 가시화에 대한 기대감도 나타냈다. 연우는 지난 3월에 중국 절강성 후저우시 ‘코스메틱 타운’에 공장 설립을 위한 부지를 구입했고, 오는 4분기에 착공에 들어갈 계획이다.

박 연구원은 "매출은 2018년 이후 발생할 예정이며 아직 실적 추정에는 반영하지 않았지만 앞으로 중국 현지 생산이 가시화되는 시점에 주가 모멘텀이 될 수 있을 전망"이라며 "2016년 중국 매출 비중은 10%를 초과할 것"이라고 말했다.
이에 따라 4만원에 초반에서 매집한 이후 장기보유를 추천했다. 박 연구원은 "현재 주가는 저가 매수가 가능한 가운데 내년 신공장이 가동되기 시작하면 외형증대와 자동화 생산 비중 증가에 따른 추가 수익성 개선도 가능하다"고 분석했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
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