NH농협銀, 5억달러 규모 글로벌 선순위 채권 발행 성공

[아시아경제 김민영 기자]NH농협은행은 5억달러 규모의 글로벌 선순위 채권 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

발행금리는 최초 제시한 금리보다 0.15%포인트 낮은 1.875%로 결정됐다. 이는 미국 국채수익률(5년물)에 85bp(1bp = 0.01%포인트) 가산한 수준이며 농협은행이 발행한 글로벌채권 중 최저 금리다.

이번 청약은 75개 기관투자자로부터 13억 달러가 모집됐으며 지역별로는 아시아 58%, 유럽 30%, 미국 12%다. 투자기관별로는 자산운용사 73%, 보험사 16%, 은행 및 기타 11% 등이다.

농협은행 관계자는 “조선·해운업 익스포저로 인해 상반기 경영여건이 좋지 않았음에도 농업정책 특수은행으로서의 정책적 중요성과 향후 성장전망에 대한 확신이 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어 냈다”고 말했다.

농협은행이 이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)로 부여됐고, 조달된 자금은 만기도래 채권 상환 및 외화대출 등 영업자금 재원으로 활용될 예정이다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr