OCI, '알짜' 머티리얼즈 매각 속앓이

OCI머티리얼즈 전경.

OCI머티리얼즈 주가 연일 치솟아, 올해만 164% 폭등
매각 대금 1조원 넘으면 인수자 찾기 어려울 것이란 관측도

[아시아경제 김은지 기자] 고공행진 중인 의 주가에 대주주 OCI가 웃지도 울지도 못할 상황에 처했다. OCI머티리얼즈 매각에 급등하고 있는 주가가 걸림돌로 작용하고 있기 때문이다.

16일 한국거래소에 따르면 전일 OCI머티리얼즈의 주가는 전 거래일 대비 3.74% 오른 14만1600원에 마감됐다. 올해 들어서만 164% 폭등했고, 2011년 4월 기록한 최고가 15만1000원 이후 4년 만에 가장 높이 치솟았다.

OCI머티리얼즈의 이 같은 급등세에 매각을 진행 중인 대주주 OCI는 속앓이를 하고 있다. 현재 OCI홀딩스 는 OCI머티리얼즈와 OCI리소스 등을 매각해 핵심 사업인 태양광 사업에 집중하겠다는 뜻을 밝힌 상황이다. OCI가 보유한 OCI머티리얼즈 지분 517만8535주(49.1%) 전량을 매물로 내놓은 것. 이에 매각 주관사로 크레디트스위스증권을 선정했고 이달 중 예비입찰과 실사·본입찰을 실시해 8월 안으로 최종매수자를 선정할 계획이다.

15일 기준 OCI의 보유 지분 가치는 7300억원을 넘어섰다. 여기에 시장에서 회자되는 2000억~3000억원대 경영권 프리미엄을 더하면 OCI머티리얼즈의 매각 대금은 1조원을 넘을 수도 있다. 이 때문에 OCI가 인수자 찾기에 난항을 겪을 것이라는 관측도 나오고 있다. 사업 가치는 높지만 급등 중인 주가는 부담이 될 수밖에 없다는 것.

매각에 난항을 겪을 것이란 우려와는 반대로 전문가들은 OCI머티리얼즈의 추가상승에 무게를 두고 있다. OCI의 매각 결정으로 인수주체에 따라 사업간 시너지 효과가 확대될 수 있을 것이란 기대에서다. 현재 시장에서는 OCI머티리얼즈의 인수 후보로 대성산업가스, 프렉스에어코리아, 에어리퀴드코리아는 물론 LG 그룹, 그룹 등을 거론하고 있다.

실적에 거는 기대도 크다. 유진투자증권 은 최근 OCI머티리얼즈가 3분기에 업황 호조로 실적이 크게 개선될 것이라며 목표주가를 15만원에서 18만원으로 올려 잡았다. 도 OCI머티리얼즈가 2분기 호실적에 이어 3분기에는 '어닝 서프라이즈'를 기록할 것으로 예상된다며 목표주가를 20% 상향해 18만원으로 제시했다. 3분기 영업이익은 전년 대비 385% 늘어난 319억원으로 추정했다.

김은지 기자 eunji@asiae.co.kr