산업銀 "동부특수강 주식, 현대제철 컨소시엄에 매각 완료"

[아시아경제 김혜민 기자] KDB산업은행이 2일자로 동부특수강 주식 전부를 현대제철 컨소시엄에 매각 완료했다고 밝혔다. '케이디비시그마기업재무안정PEF'에서 보유하고 있던 동부특수강 주식 전부를 현대제철 컨소시엄에 넘긴 것이다. 기업재무안정PEF는 재무구조개선 기업의 경영정상화 및 재무안정을 위해 투자·운용, 그 수익을 투자자에게 배분하는 것을 목적으로 하는 사모펀드다.

산은 주도로 결정된 '케이디비시그마기업재무안정PEF'는 지난해 6월 동부그룹 계열사에 대한 선제적 구조조정을 위해 1100억원에 동부특수강을 인수했다. 이후 지난해 11월말 현대제철 컨소시엄과 주식매매계약을 체결했고 현대제철 컨소시엄이 공정거래위원회 기업결합신고 승인을 완료함에 따라 이날 2943억원에 매각을 완료했다.

산은 관계자는 "최초 인수시 언-아웃 기법(매각차액 사후정산)을 활용, PEF를 통해 동부특수강을 신속하게 인수해 지난해 6월말 1차로 1100억원의 유동성을 공급했고 인수 7개월만에 성공적인 매각으로 1500억원 상당의 추가 유동성을 공급, 동부제철 재무구조 개선에 기여했다"고 설명했다.

이어 "향후에도 PEF 활용 등 IB기법을 접목해 시장친화적인 사전적 구조조정이 활성화될 수 있도록 노력할 계획"이라고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmeeng@asiae.co.kr