[증권사 주간추천종목]하나대투증권

◆ 하나투어 =여행사업 환경이 개선중인 가운데 1) LCC와 에어텔이 빠르게 확대하면서 여행수요는 물론 여행사들의 수익성 개선에 기여하고 있으며, 2) 중국 인바운드 확대는 새로운 사업기회가 되고 있다. 아울러 3) 모두투어와 합작 설립한 호텔엔에어(지분율 60%) 영향이 본격화하면서 2~3년내 영업이익률이 18%(IFRS 별도기준)까지 상승할 것으로 추정된다.

◆ =확실한 시장경쟁력을 보여주는 기업사업 외에도 TV사업에서의 성과가 두드러지고 있으며 고질적인 문제였던 자회사 브로드밴드미디어의 실적도 개선되고 있다는 점은 주목해야 한다. 브로드밴드미디어는 이번 분기 순손익에서도 흑자전환에 성공했으며 향후에도 이러한 흑자기조는 지속될 전망이다.

◆ 세아특수강 =1) 판매 정상화와 판가 안정에 따른 롤마진 확대로 4분기 양호한 실적이 예상되고, 2) 2013년에는 생산능력 확대효과와 일본 자동차향 수출 본격화, 원료소싱 안정화로 성장과 이익의 안정성이 제고될 전망이며, 3) 추정 fwd PER 7.0배, PBR 0.7배로 내재가치 대비 과도하게 저평가된 점이다. 특히, 금년 예상 배당수익률이 3.7%로 높아 배당투자 적기라는 판단이다.

이승종 기자 hanarum@