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[증권사 주간추천종목]한화증권

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◆ 호남석유
- 호남석유는 매출액의 100%가 석유화학산업에서 발생하는 순수석유화학 기업임. 따라서 실적과 주가는 석유화학 제품가격을 결정하는 중국의 경기상황에 민감함. 춘절 이후 중국의 석유화학 수요가 회복될 것으로 예상됨에 따라 동사의 실적도 회복 국면에 진입할 것이라 판단됨
- 또한 2분기에 여수공장의 증설(에틸렌 25만톤, 프로필렌 12.5만톤, 부타디엔 2만톤, HDPE 25만톤, PP 20만톤)이 완료되어 생산을 시작한다는 점 역시 2012년 실적 개선에 기여할 전망

◆ 현대제철
- 자동차 외판용 열연강판 생산기술 향상으로 2012년 하이스코향 열연강판 판매량은 2011년 대비 25% 증가한 390만톤으로 늘어날 것으로 예상
- 이에 안정적인 판매량을 확보함과 동시에 상대적으로 가격이 저렴한 수출비중은 감소하여 판매단가 상승에 따른 수익성 개선이 기대됨.
- 수요부진 지속과 계절적 비수기의 영향으로 2012년 1분기 실적은 부진할 것으로 예상되나, 이를 저점으로 3월 이후 성수기에 진입하면서 국내 철근수요 증가로 판매량 증가가 예상됨
◆ 실리콘웍스
- 지난 4분기 매출액 772억원, 영업이익 88억원. 올해 매출액 4033억원, 영업이익 455억원 전망
- iPad3 문제는 양산 전에 발생 가능한 통상적 이슈라고 판단. 양산전 불량이슈는 통상적인 것이며, 실리콘웍스는 3월부터 월100만대 수준의 양산 주문 받은 상태인 것으로 예상
- iPad3관련 실리콘웍스의 동향은 다음과 같음
1) iPad3 부품 3월부터 대량공급 예상 (2012년 월 100만대 예상)
2) iPad3 부품출하는 실적증가로 직결 (iPad3향 칩 판가 iPad2대비 70%이상 고가)

◆ 삼광유리
- 삼광유리의 글라스락 사업부는 1)선진국의 견조한 수요 확대, 2)중국·대만 등 아시아 지역의 수출 급증에 힘입어 2012년 본격적으로 실적개선이 나타날 것으로 전망.
- 글라스락은 현재 북미 등 선진시장에서 견조한 수요증가를 보이고 있으며, 향후에는 중국 등으로 마케팅을 강화하여 신흥시장으로 판매 영역을 점차 다각화할 계획
- 2012년 삼광유리의 실적은 매출액 3116억원, 영업이익 242억원으로 큰 폭의 실적개선을 전망. 매출액 증가 이유는 2012년 선진국과 더불어 중국·대만 등으로의 글라스락 수출이 확대되며 글라스락 생산설비 확장 효과가 발생할 것으로 전망하기 때문



정재우 기자 jjw@
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